[24년 4월 17일] 오전장 동향 살펴보기

▲강세 테마
 초전도체, 광고, 국내 상장 중국기업, HBM(고대역폭메모리), 뉴로모픽 반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 장비, 엔젤산업, 카지노, 애플페이, 전선, 웹툰, 가상화폐(비트코인 등), 시스템반도체, 면세점, 로봇(산업용/협동로봇 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지(생산), 미용기기, 2차전지(장비), 화장품, 여행, 반도체 재료/부품, 유리 기판 등  


▼약세 테마 
LPG(액화석유가스), 윤활유, 자동차 대표주, 건설 대표주, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 도시가스, 모듈러주택, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 건설기계, 셰일가스(Shale Gas), 정유, 우크라이나 재건, 자원개발, 통신, 생명보험, 리츠(REITs), 리튬, 피팅(관이음쇠)/밸브, 손해보험, 재난/안전(지진 등), LNG(액화천연가스), 태풍 및 장마, 철강 주요종목 등


✅ 광고 
中 틱톡샵, 국내 진출 본격화 전망 등에 상승 
▷전일 일부 언론에 따르면, 알리익스프레스·테무·쉬인에 이어 중국 소셜미디어 틱톡이 한국에서 대규모 인력 채용에 나서며 국내 유통시장 진출을 본격화하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 40명이 넘는 서울 주재 인력에 대한 채용을 진행 중이며, 정보기술(IT) 외 마케팅·세일즈 부문이 포함돼 지난해 말 상표 출원한 ‘틱톡샵’의 국내 운영이 곧 시작될 것으로 전망되고있음.

▷한편, 틱톡샵은 숏폼 콘텐츠 중심의 소셜미디어를 기반으로 탄생한 미디어 커머스인 만큼 기존 중국 e커머스와 차별화된 판매 방식이 큰 특징이며, 소비자들은 틱톡에서 짧은 영상을 보다가 마음에 드는 제품을 클릭하면 틱톡샵으로 넘어가 간편하게 결제하고 구매가가능한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 금일 모비데이즈, 플레이디, 이엠넷, 와이즈버즈, FSN 등 광고 테마가 상승. 아울러 틱톡과한국 브랜드 마케팅·제품 소싱 업무협약 계약을 체결한 바 있는 청담글로벌과 틱톡 커머스 파트너인 카페24도 시장에서 부각. 


✅ 반도체 관련주 
美 필라델피아 반도체 지수 반등 등에 상승 
▷지난밤 뉴욕주식시장이 중동 불안 지속 및 파월 Fed 의장 매파적 발언 소화 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 41.43(+0.89%) 상승한 4,720.53를 기록. AMD(+1.96%), 엔비디아(+1.64%), 마이크론테크놀로지(+0.33%) 등이 상승. 최근 부진했던 엔비디아가 목표가 상향 조정 등에 반등에 성공하며 반도체 투자심리를 개선시키는 모습. 에버코어 ISI는 엔비디아 투자 등급을 시장수익률상회(Outperform)로 올리고, 목표가를 1,160달러로 제시했음. 에버코어 ISI는 엔비디아가 단순한 칩 회사가 아니라 AI 혁명을 선도하고 있고, AI 전용칩 분야에서 경쟁업체가 따라올 수 없을 정도로 기술력을 구비했다고 밝힘.

▷美 상무부는 지난 15일(현지시간) 삼성전자와 미국 반도체법에 따라 최대 64억달러(9조원)의 직접 자금을 지원한다는 내용의 구속력 없는 예비거래각서(PMT)를 체결했다고 발표. 삼성전자에 대한 지원금 규모는 현재까지 미국 정부가 발표한 자금 가운데 인텔(85억달러)·TSMC(66억달러)에 이어 세번째로 사업 투자금(450억 달러) 대비 비율은 TSMC나 인텔보다 높은 것으로 전해짐. 아울러 美 정부가 반도체 산업 육성에 드라이브를 걸고 있는 가운데, 상무부는 자국 중소기업의 반도체 연구개발(R&D)에 최대 5,400만달러(약 752억원)의 자금을 지원한다는 계획을 밝힘.

▷한편, 산업통상자원부와 국토교통부·환경부는 이날 오전 서울에 서 경기도, 용인시, 평택시, 한국토지주택공사(LH), 삼성전자와 함께 용인 반도체 국가산단 조성을 위한 상생협약을 체결했다고 밝힘. 이번 상생협약은 지난해 조성하기로 발표한 용인 국가산단을 신속히 추진할 수 있도록 관계 부처·지방자치단체 등과 협력 방안을 마련하기 위해 진행됐으며, 특히 국토부는 해당 산업단지 내 첫 공장을 2030년 말에 가동하는 것을 목표로 관련 절차를 대폭 축소키로 했음. 

▷이 같은 소식 속 리노공업, HPSP, 파두, 자람테크놀로지, 사피엔반도체, 어보브반도체, 오픈엣지테크놀로지 등 반도체 관련주가 상승. 


✅ 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)
 로보티즈, LG전자와 자율주행로봇 납품 논의 소식에 상승 
▷로보티즈는언론을 통해 LG전자의 노규찬 상무 및 관계자들과 실외 자율주행로봇 ‘개미(GAEMI)’의 상세 사양과 납품 일정 협의를 위한 회의를 가졌다고 밝힘. 양산을 위한 마스터 계약은 이미 마친 상태로, 이번 회의의 주 요 내용은 실외 자율주행로봇 ‘개미’ 납품에 대한 세부 회의로 알려짐. 이를 통해 양산 및 납품 규격과 인증 등 남아있는 절차들은 조속히 논의를 마무리하고 올 하반기부터 납품을 시작한다는 계획임. 

▷이와 관련 김병수 로보티즈 대표는 "이번 협력을 통해 ‘개미’의 기술력을 인정 받고, LG전자와 함께 본격적인 실외 자율주행로봇 사업을 도모하기로 하여 사업적 결과가 기대된다"며, "앞으로 양사의 협력을 통해 실외 자율주행로봇 시장을 빠르게 선점해 나갈 예정"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 로보티즈가 급등 중인 가운데, 로봇 산업 전반에 투자심리가 개선되며 엔젤로보틱스, 싸이맥스, 신성델타테크, 알에스오토메이션, 셀바스AI, 마음AI, 로보스타 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. 


✅ 중국 소비주
 中 경기 회복 기대감 등에 상승 
▷이베스트투자증권은 보고서를 통해 올해 중국 GDP 성장률은 4%대 성장으로 부진할 것이라는 의견이 지배적인 상황에서 1분기 GDP 성장률은 예상치(+4.8%YoY)를 큰 폭 상회한 5.3%(YoY)를 기록하면서 올해 목표치(+5%) 달성에 청신호가 켜진 상황이라고 언급. GDP 성장률에 대한 기여도 항목 데이터가 발표되지 않아(4/16 기준) 서프라이즈의 배경을 정확하게 파악할 수 없었지만, 1~3월 경제지표들의 결과를 고려해보면 이번 1분기는 소비와 순수출이 아닌 지난 10월부터 발행한 1조위안 특별국채 효과로 인프라와 제조업 중심의 투자가 견인했을 것으로 판단.

▷아울러 중국의 주요 연휴(4월 청명절) 소비가 이제서야 2019년을 상회하기 시작했고, 중국 상무부가 이구환신 정책을 최근에 구체화했다는 점은 소비 회복 가능성이 여전히 큰 상황이라고 언급. 또한, 인민은행과 사회과학원이 지급준비율 및 금리 인하 여력이 충분하다고 평가하고 있기에 올해 GDP 성장률 5% 목표치 달성 가능성은 높으며, 경기에 대한 경계보다는 눈높이를 재평가해야 할 시기라고 언급.

▷대신증권은보고서를 통해 여행업종 관련 2019년을 뛰어넘는 호실적이 기대된다고 언급. 이와 관련, 매출 전환율이 기존 상품 대비 높은 고급 패키지 판매 비중 확대 영향에 따른 패키지 판매 단가 증가, 패키지 상품 기준 23년 52%에서 24년까지 80% 회복이 기대되는 송출객 수, 코로나 기간실적 부진을 겪는 자회사 매각, 구조조정을 통한 비용 슬림화 및 수수료율이 낮은 온라인 판매 비중 확대로 비용 개선세 등 때문이라고 설명. 아울러 카지노업종에 대해서도 올해 높은 수준의 인당 드롭액이 기대되고, 방문객 역시 지난 2019년 대비 회복할 것이라고 설명. 또한, 고정비 비중이 높은 카지노업 특성상 매출 확대 시 레버리지 효과가 기대된다고 언급.

▷이 같은 소식에 오가닉티코스메틱, 리더스코스메틱, 진에어, GKL, 파라다이스, 하나투어, 롯데관광개발, 모두투어, 글로벌텍스프리, 호텔신라 등 화장품/항공/저가 항공사(LCC)/여행/카지노/면세점 등 중국 소비 관련 테마가 상승. 


✅ 정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스 등
 이란-이스라엘 전면전 우려 완화 소식 등에 하락 
▷외신에 따르면, 지난 주말 이란의 이스라엘 본토 공격과 관련해 이스라엘 전시내각 회의에서 이란의 공격에 대응하되 전면전을 유발하지 않는 선에서 다수의 방안이 논의됐다고 전해짐. 전시내각에서 다뤄진 보복 선택지는 모두 역내 전쟁을 촉발하지 않으면서 이란에는 고통스러운 방식인 것으로 알려짐.

 

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특징종목 이슈요약 


✅ 화승엔터프라이즈 
(241590) 1분기 실적 턴어라운드 전망 등에 급등 
▷메리츠증권은 동사에 대해 2024년1분기 실적은 매출액 3,370억원(+10.3% YoY; 이하 YoY), 영업이익 91억원(흑전, OPM 2.7%), 순이익 56억원(+202.2%)을 기록할 것으로 전망. 고객사 수주 회복으로 4개 분기만에 매출이 반등하며 실적이 흑자전환할 것이라고 언급.
▷아울러 가동 정상화가 영업 레버리지 효과를 창출, 2024E 수익성 개선이 뚜렷할 것이라고 밝힘(2024E 영업이익 631억원 +387.1%). 다만, 1Q24E Adidas 실적을 통해 외형 성장과 회전율 상승을 확인할 필요가 있다고 언급(4월30일 발표 예정).


✅ 티와이홀딩스 
(363280) 자회사 태영건설,기업개선계획 본격화 소식 등에 상승 
▷자회사 태영건설의 주채권은행인 산업은행은 전일오후 18개 금융기관이 참석한 가운데, 운영위원회를 개최하고 기업개선계획을 논의했음. 이번 기업개선계획은 태영건설의 경영정상화 추진을위한 자본확충과 신규 신용공여 방안을 포함하고 있음. 산은은 태영 일가를 포함해 대주주인 티와이홀딩스가 경영책임 이행을 위해 100대 1비율로 무상 감자를 실시하는 방안을 기업개선계획에서 제시했음. 또한, 기업개선계획에는 태영건설의 완전자본잠식을 근본적으로 해소하기위해 1조원 수준의 출자전환을 진행하는 방안도 담겼음.
▷한편, 태영건설 대주주가 대여금 형태로 자금을 투입한 만큼 기존 최대주주 지위와 윤세영 창업회장 일가의 지분율이 오히려 상승해 경영권이 워크아웃 이후에도 유지된다고 전해짐. 그동안 워크아웃 돌입시 채권단의 출자전환 등으로 최대주주가 변경되며 오너 일가가 경영권을 잃었던 다수의 사례와 대비된다고 알려짐. 


✅ SK네트웍스 
(001740) SK렌터카 매각 우선협상자로 어피니티에쿼티파트너스 선정에 소폭 상승 
▷동사는 전일 장 마감 후 SK 렌터카 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변으로 SK렌터카 지분 매각과 관련하여 어피니티에쿼티파트너스(Affinity Equity Partners)를 본 건 매각의 우선협상대상자로 선정하고, 본 계약의 조건을 협상하기 위해 당사자들의 권리와 의무 등이 포함된 구속력있는 양해각서(Binding MOU)를 체결했다고 밝힘. 현재 당사자 간 구체적인 조건들에 대해 협의 중에 있으며, 매매예정금액은 동사가 보유한 SK렌터카 지분 100% 기준 8,500억원 내외이며, 진행과정에서 일부 변동될 수 있다고 설명. 


✅ LS에코에너지 
(229640) 자회사 LS-VINA Cable & System Joint Stock Co., 425.75억원 규모 덴마크 시장 초고압 전력케이블 공급계약 체결에 소폭 상승 
▷자회사 LS-VINA Cable & System Joint Stock Co., LS전선 주식회사(LS Cable & System Ltd.)와 425.75억원(최근 매출액대비 5.87%) 규모 공급계약(덴마크 시장 초고압 전력케이블) 체결(계약기간:2024-04-17~2026-12-31) 공시. 


✅ BYC 
 (001460) 액면분할 후 변경상장 첫날 급락 
▷주식분할 결정에 따라 지난 4월9일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일재개됨. 한편, 동사는 지난 3월 유통주식수 확대를 목적으로 1주당 가액 5,000원을 500원으로 분할하는 주식분할을 결정한 바 있음.