[24년 5월 2일] 오후장 살펴보기

🔴 강세 테마

여행, 항공/저가 항공사(LCC), LED장비, 통신장비, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 항공기부품, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 바이오인식(생체인식), 슈퍼박테리아, 렌터카, 폴더블폰, 일자리(취업), 日 수출 규제(국산화 등), 유리 기판, HBM(고대역폭메모리), 전력설비, 스마트카(SMART CAR), 5G(5세대 이동통신), 미용기기, 방위산업/전쟁 및 테러, 반도체 대표주(생산) 등...

 

🔵 약세 테마

정유, 손해보험, 캐릭터상품, 리튬, 니켈, 철강 주요종목, LPG(액화석유가스), 은행, SNS(소셜네트워크서비스), 윤활유, 야놀자(Yanolja), 면세점, 조선, 콜드체인(저온 유통), STO(토큰증권 발행), 카카오뱅크(kakao BANK), 탄소나노튜브(CNT), 피팅(관이음쇠)/밸브, 초전도체, 건설 대표주, 생명보험, 화학섬유, 증권, 가상화폐(비트코인 등), 두나무(Dunamu), 뉴로모픽 반도체 등...


✅  화장품

업황 개선에 따른 실적 개선 본격화 기대감 지속 등에 상승
▷언론에 따르면, 화장품 업종이 코로나19에 이어 최대 시장인 중국의 성장 둔화 등으로 어려움을 겪었으나 최근 업황이 나아지면서 실적이 눈에 띄게 개선되며 주목을 받고 있으며, 중국 관광객 증가와 중국 외 수출지역 다변화 등으로 올해 화장품 업황 회복이 이어질 것이라는 전망이 나오고 있음.

▷관세청에 따르면, 올해 1~3월 화장품류 수출액은 전년 동기 대비 21.7% 증가한 23억달러(약 3조1,765억원)를 기록. 1분기 기준 역대 최대 실적을 달성했으며, 업황 개선은 기업들의 실적 회복으로 이어졌음. 아모레퍼시픽은 지난달 29일 올해 1분기 실적이 시장 예상치를 크게 웃도는 '어닝 서프라이즈'를 달성했으며, 증권가에서는 해외 사업 선방 등으로 어닝 서프라이즈를 시현한 것으로 해석. 이에 앞서 1분기 실적을 발표한 LG생활건강도 매출액은 4분기 만에, 영업이익은 10분기 만에 증가세로 돌아섰으며, 특히 직전분기대비 영업이익이 3배 가량 증가하며 컨센서스를 상회.

▷이베스트투자증권은 최근 보고서를 통해 "4월1~10일 기준 일평균 화장품 수출액은 전년 대비 12% 증가하며 성장세를 이어나갔다"면서 "올해 중국 외 수출지역 다변화와 K-인디 브랜드의 성장 지속에 힘입어 화장품 업황 회복이 지속될 것"이라고 언급했음.

▷이에 금일 코스나인, 본느, 씨티케이, 제로투세븐, 잉글우드랩, 코스메카코리아 등 화장품 테마가 상승.

 

 

✅  철강 주요종목/ 철강 중소형

 

中 저가 철강 제품 우려 및 엔저에 따른 日 철강 수입확대 가능성 부각 등에 하락

 

▷전일 언론에 따르면, 달러 강세 속에 엔화 가치가 원화보다 더 큰 폭으로 하락하고 있어 한국 산업·무역에 미칠 영향에 관심이 쏠리고 있는 가운데, 특히 철강업계에서 우려의 목소리가 확대되고 있음. 이는 중국산 저가 철강 제품의 국내 유입으로 가뜩이나 어려운 상황에서 '역대급 엔저'로 일본 철강 제품이 경쟁력을 키우는 형국이기 때문인 것으로 알려졌음.

▷한국철강협회에 따르면, 작년 중국산과 일본산 철강재 수입은 각각 873만t, 561만t으로 전년보다 29.2%, 3.1% 늘어났으며, 작년 한국의 전체 수입 철강재 중 중국과 일본에서 수입된 철강이 차지하는 비율은 92%에 달하는 것으로 전해짐. 이 같은 상황 속 엔저 심화는 일본 철강 수입이 확대되는 요인으로 작용할 것으로 전망되고 있음.

▷철강 업계 관계자는 "일본산 철강 수입재의 비중이 이미 상당히 늘어나 국내 철강 수요를 잠식하고 있다"며 "철강 시황이 안 그래도 좋지 않은데 엔저 심화로 위기감이 커지고 있다"고 언급.

▷이 같은 소식에 금일 세아베스틸지주, 현대제철, 동국제강, 포스코스틸리온, 화인베스틸 등 일부 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 하락.

 

 

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✅   DL
(000210) 1분기 실적 호조에 강세
▷24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 1.40조원(전년동기대비 +9.06%), 영업이익 1,723.47억원(전년동기대비 +149.66%), 순이익 321.02억원(전년동기대비 흑자전환).

 

✅   롯데관광개발
(032350) 4월 호텔 및 카지노 매출액 호조에 소폭 상승
▷2024년4월 호텔 매출액 74.88억원(전년동월대비 8.2%), 카지노 매출액 203.87억원(전년동월대비 +104.8%) 공시.
▷이와 관련, 동사 관계자는 지난 4월 홀드율(카지노 승률)이 일시적으로 떨어지면서 카지노 순매출이 지난 3월(221억원)에 비해 다소 줄어들긴 했지만 객장은 올들어 최대 드롭액 및 최다 방문객 수를 기록할 만큼 호황 분위기를 보였다"고 밝힘. 아울러 방문객 수 증가로 호텔(그랜드 하얏트 제주)의 매출도 동반 증가한 것으로 전해짐.

 

✅   넷마블
(251270) 아스달 연대기, 구글 매출 톱5 진입 소식에 소폭 상승
▷언론에 따르면, 동사의 신작 '아스달 연대기'가 서비스 5일 차에 구글스토어 매출 9위를 달성한 것에 이어, 금일에는 매출 5위까지 오르며 상반기 최고 기대작에 걸맞는 성적을 기록한 것으로 전해짐.
▷특히, 모바일과 함께 PC 플랫폼으로도 동시 출시한 만큼, 매출 분산을 감안했을 때 실제 아스달 연대기의 매출 성과는 더욱 높을 것으로 알려짐.

 

✅   LX인터내셔널
(001120) 자원사업 회복 등에 따른 1분기 실적 컨센서스 상회 분석 등에 소폭 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 3조7,761억원(+2% y-y), 영업이익은 1,107억원(-32% y-y)으로 시장 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 이는 자원사업 회복 등 때문으로 분석.
▷아울러 석탄 시황 부진에도 인도네시아 및 중국 석탄 증산, 물류 운임의 반등, LX글라스, 포승그린파워에 이어 인도네시아 AKP 니켈광산(1,329억원, 지분 60%, 생산물 100% off-take 권한, 2024년 2월) 연결 인식 등 통해 2023년 실적 저점 확인하고 변동성을 축소 중이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 41,000원[유지]

 

✅   현대제철
(004020) 1분기 실적 기대치 하회 분석 등에 하락
▷신한투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 5.95조원(-2.6% QoQ,), 영업이익은 558억원(흑자전환 QoQ)으로 원가상승분의 판가 반영과 전분기 일회성비용(약 2,400억원) 반영에 따른 기저효과로 흑자전환에 성공했으나, 시장 기대치(매출액 6.26조원, 영업이익 1,073억원)를 하회했다고 밝힘.
▷특히, 주요 전방산업의 부진 지속으로 판매량이 434.5만톤(-1.5%, 2024년 강관 사업 분사 효과 감안 시 +1.8%)로 부진, 봉형강 부문 스프레드 축소가 실적 부진의 원인으로 추정된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 39,000원[유지]

 

✅   넥센타이어
(002350) 1분기 실적 발표 속 하락
▷24년1분기 연결기준 매출액 6,780.84억원(전년동기대비 +6.02%), 영업이익 415.51억원(전년동기대비 +157.26%), 순이익 409.81억원(전년동기대비 +256.23%). 이는 최근 높아진 시장 컨센서스(FN가이드 기준 매출액 6,886억원, 영업이익 656억원)를 하회하는 수치임.

 

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✅   위드텍
(348350) HBM 경쟁 본격화 속 수혜 기대감 부각 등에 급등
▷일부 언론에 따르면, HBM(고대역폭메모리)시장에서 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 등의 경쟁이 본격화 되고 있는 가운데, 동사의 수혜 기대감이 부각되고 있음. 동사는 각각의 고객사에 특수한 환경에 맞추어 대기, 수질 및 공정 오염 모니터링 기술과 제품 뿐 아니라 솔루션을 제공하고 있는 가운데, 글로벌 HBM 3사 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 모두에 반도체 오염모니터링 핵심 솔루션을 공급하고 있는 것으로 알려짐.
▷특히, 최근 SK하이닉스가 총 20조 규모로 투자한다고 언급한 청주공장 숨은 수혜주로 급부상하고 있는 것으로 전해짐. 현재 SK하이닉스의 협력사이기도 한 동사는 HBM 생산에 수율 핵심 솔루션을 공급중으로, 총 20조가 투자될 예정인 SK하이닉스 청주 공장과 관련해서도 공급을 논의중인 것으로 알려짐.

 

✅ RFHIC
(218410) LIG넥스원㈜와 180.00억원 규모 공급계약 체결 속 급등
▷LIG넥스원(주)와 180.00억원(최근 매출액대비 16.15%) 규모 공급계약(함정용전자전장비-II 고출력전력증폭기) 체결(계약기간:2024-04-30~2027-10-25) 공시.

 

✅ 한주라이트메탈
(198940) 테슬라 기가프레스 대응 목적 하이퍼캐스팅 개발 설비 제작 착수 예정 등에 강세
▷일부 언론에 따르면, 대형 알루미늄 주조 기술 개발 설비(하이퍼캐스팅) 제작에 조만간 착수한다고 전해짐. 한국통상자원부가 주관한 소재부품기술개발사업 이종기술융합형(투자연계형) 사업의 일환으로 테슬라의 기가프레스에 대응하기 위한 목적이며, 현대자동차 프로젝트에도 참여중이라고 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “지난해 국책 과제를 통해 시작한 프로젝트로 곧 개발 설비 제작에 돌입한다”라며 “대형화된 아이템을 만드는 설비를 구축하려는 것”이라고 밝힘.

 

✅ 레뷰코퍼레이션
(443250) 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승
▷지난 30일 장 마감 후 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-04-30~2024-10-31, 키움증권(Kiwoom Securities Co.,Ltd.)) 공시.

 

✅ 레드캡투어
(038390) 1분기 역대 분기 최대실적에 상승
▷24년1분기 연결기준 매출액 941.86억원(전년동기대비 +21.77%), 영업이익 130.30억원(전년동기대비 +67.63%), 순이익 62.97억원(전년동기대비 +106.12%). 렌터카사업의 견조한 실적과 여행사업 회복으로 매출과 영업이익 모두 역대 분기 최대치를 경신했음.

 

✅ 펩트론
(087010) 日 제약사와 루프원 CDA 진행 소식 속 상승
▷일부 언론에 따르면, 동사가 일본의 한 대형 제약사와 1개월 지속형 전립선암 및 성조숙증 치료제 ‘루프원’에 대해 CDA(비밀유지계약) 체결을 진행중인 것으로 전해짐. 해당 제약사는 항암제를 주력 파이프라인으로 보유한 것으로 알려졌음.
▷동사 관계자는 "지난 일본의약품박람회 ‘CPHI Japan’에서 루프원 도입에 관심을 표명한 중국과 일본 회사들이 있었다. 이 중 일본 회사와 현재 CDA 체결을 진행 중"이라고 밝힘. 다만, CDA 체결은 기술이전 협의 초기 단계로 실제 기술이전까지 이어질 가능성은 글로벌 평균 통계상 2% 미만으로 알려짐.

 

✅ 녹십자웰빙
(234690) 1분기 영업이익 호조 등에 상승
▷24년1분기 실적발표. 별도기준 매출액 330.10억원(전년동기대비 +21.79%), 영업이익 27.47억원(전년동기대비 +32.83%), 순이익 12.38억원(전년동기대비 -3.20%).

 

✅ KG이니시스
(035600) 1분기 호실적에 소폭 상승
▷24년1분기 연결기준 매출액 3,680.04억원(전년동기대비 +13.71%), 영업이익 301.74억원(전년동기대비 +31.55%).

 

✅ 파라다이스
(034230) 4월 카지노 매출액 호조에 소폭 상승
▷2024년4월 카지노 매출액 841.37억원(전년동월대비 +56.0%) 공시.

 

✅ 에스엠/SM C&C/SM Life Design
공정위, 카카오·에스엠 결합 조건부 승인 소식에 소폭 상승
▷이날 공정위는 "카카오엔터테인먼트(카카오)가 에스엠엔터테인먼트의 주식 39.87%를 취득하는 기업결합을 조건부 승인한다"고 밝힘. 이번 결합으로 에스엠을 품은 카카오는 디지털 음원 기획·제작 시장, 음원 유통시장, 음원 플랫폼 시장 모두에서 1위 사업자가 될 예정으로 시장 점유율은 각각의 시장에서 13.25%, 43.02%, 43.6%로 상승하게 된다고 전해짐.
▷다만, 경쟁사의 음원 공급 요청을 거부하는 것을 금지하고 플랫폼에서의 자사우대 여부를 점검하는 독립된 점검기구를 3년간 설치 운영하는 조건을 달았음.
▷이 같은 소식 속 에스엠, SM C&C, SM Life Design이 상승세를 기록중.
[종목]: 에스엠, SM C&C, SM Life Design

 

✅ 파트론
(091700) 1분기 실적 시장예상치 상회 등에 소폭 상승
▷전일 장 마감 후 24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 3,707.82억원(전년동기대비 +20.41%), 영업이익 161.12억원(전년동기대비 +5.92%), 순이익 142.87억원(전년동기대비 -8.29%).
▷이와 관련, 대신증권은 1분기 영업이익이 종전 추정(158억원) 및 컨센서스(150억원)를 소폭 상회했으며. 매출액도 컨센서스(3,416억원) 대비 8.5% 상회했다고 밝힘. 이는 전장향 카메라를 포함한 카메라모듈 매출(2,648억원) +59.9%(yoy) 증가 등 때문으로 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 12,000원[유지]

 

✅ 신라젠
(215600) 글로벌 제약사, 항암제 'BAL0891' 임상 참여 기대감 부각 속 소폭 상승
▷일부 언론에 따르면, 동사가 개발 중인 항암제 BAL0891 임상에 글로벌 제약사가 참여를 검토 중인 것으로 알려짐. 해당 글로벌 제약사는 기존 신라젠과 펙사벡 공동개발에 참여했던 리제네론이 아닌 글로벌 톱10 수준의 빅파마로 알려졌음.
▷제약바이오 업계에 따르면, 항암제 분야 글로벌 톱 수준의 제약사가 공동개발을 전제로 동사의 BAL0891 임상 자료를 검토 중이며, 외국계 제약사에 정통한 관계자에 따르면 글로벌 제약사는 신라젠에 자사 면역항암제를 무상으로 제공하는 형태로 병용 임상 참여를 협의 중인 것으로 전해졌음. 특히 약물 무상 제공 계약 후 공동개발을 위해 추가로 세부적인 부분을 논의할 것으로 알려짐.
▷동사 관계자는 "해당 글로벌 빅파마에 BAL0891 자료를 전달한 것은 사실이 맞다"라며, "BAL0891이 최근 해외 주요 학회에서 약물의 기전이나 확장성에 대한 가능성이 소개되고있어 글로벌 기업이나 의료계에서 관심이 높다"고 언급했음.

 

✅ KG모빌리언스
(046440) 1분기 호실적에 소폭 상승
▷24년1분기 연결기준 매출액 820.86억원(전년동기대비 +21.61%), 영업이익 96.30억원(전년동기대비 +71.99%).
▷언론에 따르면, 전자결제, 신사업 부문에서 매출액, 영업이익이 모두 고르게 성장한 가운데, 특히, 결제 거래금액은 2조4,811억원으로 전년동기대비 11.4 % 증가, 올해도 연간 거래액 10조원 달성 가능성이 높아졌다고 전해짐.

 

✅ 엠젠솔루션
(032790) 알포트증후군 질환모델 돼지 생산 성공 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 유전성 신장질환의 일종인 알포트증후군을 나타내는 질환모델 돼지를 개발했다고 밝힘. 동사는 서울대학교 의과대학 연구팀(안규리 교수, 김현호 박사) 및 국립축산과학원과의 공동연구를 통해 이번 질환모델 돼지를 개발했으며, 이어 30여개월에 걸친 모니터링을 통해 질환모델로서의 검증을 입증 완료했다고 설명. 이번 연구는 유전자가위 기술을 이용해 돼지 신장 내 사구체 기저막을 이루는 콜라겐생성에 관여하는 제4형 콜라겐 유전자(COL4A)를 제거한 것임.
▷동사 관계자는 "돼지는 오랜 기간 의과학 연구에 활용됐으며 인간과 크기 및 해부생리학적 특성이 유사해 수술적인 처치에 적합하다"며, "장기적인 추적 연구가 가능해 인간 유전질환 모델로써 활용 가치가 크다"고 설명. 이어 "이러한 장점으로 인해 유전·희귀질환 동물모델으로 돼지가 각광받고 있다"고 밝혔음.

 

✅ 에스티팜
(237690) 1분기 영업이익 부진 등에 하락
▷24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 517.21억원(전년동기대비 +2.12%), 영업이익 18.79억원(전년동기대비 -49.33%), 순이익 54.23억원(전년동기대비 +87.77%).

 

✅ 모아라이프플러스
(142760) 근육질환 치료제 후보물질 2종 기술이전 계약 체결 속 급락
▷美 Elevai Labs, Inc.와 뒤쉔병치료제 및 노인성근감소증치료제 신약 후보물질인 BLS-M22 및 BLS-M32 기술이전 계약 체결 공시. 총 계약금액은 약 1,807억원이며, 계약금은 약 15억원(현금 $400,000, Elevai Labs, Inc. 보통주 950,000주(나스닥 상장주식) $665,000)임.