[24년 5월 16일] 오전장 살펴보기

🔴 강세 테마

유리 기판, 수산, HBM(고대역폭메모리), 3D 낸드(NAND), 맥신(MXene), 손해보험, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 폴더블폰, 무선충전기술, 온디바이스 AI, 반도체 장비, 애플페이, 화장품, PCB(FPCB 등), 뉴로모픽 반도체, 반도체 재료/부품, 국내 상장 중국기업, 면역항암제, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 갤럭시 부품주, 은행, 반도체 대표주(생산), AI 챗봇(챗GPT 등) 등...

 

🔵 약세 테마

해운, 태풍 및 장마, NI(네트워크통합), 수자원(양적/질적 개선), 조선기자재, 편의점, 카지노, 피팅(관이음쇠)/밸브, 정유, LPG(액화석유가스), 홈쇼핑, 항공/저가 항공사(LCC), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), LNG(액화천연가스) 등...

 

🟢 반도체 관련주

美 CPI 둔화 속 Fed 올해 금리 인하 기대감 부각, 美 필라델피아 반도체지수 급등 등에 상승

▷지난밤 뉴욕주식시장이 CPI 둔화 속 Fed 올해 금리 인하 기대감 등에 상승한 가운데, 금일 필라델피아 반도체지수는 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 141.15(+2.88%) 상승한 5,045.08를 기록했음. 특히 인텔(+0.71%), AMD(+4.25%), 엔비디아(+3.58%), 마이크론테크놀로지(+2.40%) 등 주요 반도체 기업들이 상승 마감.

▷美 노동부는 현지시간으로 15일 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 3.4% 상승했다고 발표. 이는 전월 상승률 3.5%보다 소폭 감소한 수치로, 올해 들어 처음 상승세가 둔화됐으며 시장 예상치에 부합했음. 전월대비로는 0.3% 상승해 시장 예상치를 소폭 밑돌았음. 변동성이 큰 식음료와 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월대비 0.3%, 전년동월대비 3.6% 상승해 직전월 대비 모두 완화됐음. 이에 Fed 올해 금리 인하 기대감이 재차 커지는 모습.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 디아이티, 오킨스전자, 디아이, 오픈엣지테크놀로지 등 반도체 관련주가 상승.

🟢 손해보험

1분기 실적 호조 및 주주환원 기대감 등에 상승

▷SK증권은 보고서를 통해 손해보험의 경우 대부분 4Q23 중 IBNR 제도 변경을 이익잉여금/CSM 등에 반영한 것으로 알려졌으나 1Q24 중 세칙 개정 관련 추가 영향이 발생하며 대규모 Oneoff 이익이 발생했다고 밝힘. DB손보의 경우 제도 변경으로 약 1,000억원의 손실계약비용 환입이 발생했으며, 현대해상도 약 2,700억원의 손실계약비용이 환입됨에 따라 컨센서스를 대폭 상회하는 실적을 기록했다고 밝힘.

▷아울러 삼성화재가 실적 발표 자료를 통해 주주 환원 정책 등이 포함된 중장기 자본 정책에 대해 현재 검토 중인 검토안을 공개했다며, DB손해보험 등도 향후 2Q24 이후 목표 K-ICS 비율 등 자본 정책과 관련된 내용을 제시하겠다고 언급하는 등 보험사의 자본 정책에 대한 관심이 다시 높아지고 있다고 밝힘. 다만, 보다 구체적인 자본 정책 관련 내용은 2Q24 이후에나 확인할 수 있을 것으로 예상하며 여전히 해약환급금준비금 산출 방법 변경 관련 이슈, K-ICS 비율 등 제도 관련 불확실성 등이 지속되고 있음을 감안하면 보수적 관점에서 점진적으로 주주 환원을 확대하는 모습이 나타날 것으로 예상된다고 언급.

▷이 같은 소식에 삼성화재, DB손해보험, 롯데손해보험 등 손해보험 테마가 상승.

 

🟢 화장품

주요 화장품 업체 1분기 호실적 및 화장품 업황 개선 기대감 등에 상승

▷주요 화장품 업체들의 1분기 실적이 호조를 기록. 한국화장품제조는 지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표. 별도기준 매출액 351.35억원(전년동기대비 +30.57%), 영업이익 43.60억원(전년동기대비 +97.94%), 순이익 41.32억원(전년동기대비 +63.21%). 잇츠한불도 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 359.30억원(전년동기대비 +0.41%), 영업이익 65.89억원(전년동기대비 +168.36%), 순이익 123.13억원(전년동기대비 +107.83%).

▷아울러 시장에서는 중국 경기 회복에 대한 기대감과 함께 수출국 다변화로 인해 화장품 업황 개선이 이어질 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 한국화장품제조, 잇츠한불, 한국화장품, 코리아나, 토니모리 등 화장품 테마가 상승.

 

🟢 제약/바이오 관련주

美 대중 제재 가시화 및 금리 인하 기대감 등에 상승

▷현지시간으로 15일 외신에 따르면, 중국 바이오 기업과의 거래 금지를 골자로 하는 '바이오 보안 법안(Biosecure Act)'이 미국 상원 상임위에 이어 하원 상임위에서도 통과됐다는 소식이 전해짐. 해당 법안은 우려 바이오 기업으로 중국 바이오기업인 베이징유전체연구소(BGI), BGI의 자회사 MGI 및 컴플리트지노믹스, 우시앱택, 우시바이오로직스 등을 명시한 것으로 전해짐. 이 같은 소식에 국내 바이오 관련주가 수혜를 받을 것으로 전망되고 있음.

▷아울러 연준의 금리 인하 기대감도 커지는 모습. 美 노동부는 현지시간으로 15일 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 3.4% 상승했다고 발표. 이는 전월 상승률 3.5%보다 소폭 감소한 수치로, 올해 들어 처음 상승세가 둔화됐으며 시장 예상치에 부합했음. 전월대비로는 0.3% 상승해 시장 예상치를 소폭 밑돌았음. 변동성이 큰 식음료와 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월대비 0.3%, 전년동월대비 3.6% 상승해 직전월 대비 모두 완화됐음. 이에 Fed 올해 금리 인하 기대감이 재차 부각.

▷이 같은 소식에 바이넥스, 알테오젠, 한올바이오파마, 한미약품, 신라젠, 유한양행, SK바이오팜 등 제약업체, 바이오시밀러, 유전자 치료제/분석 등의 제약/바이오 관련 테마가 상승.

 

🟢 미용기기/ 의료기기/ 치아 치료(임플란트 등)

4월 미용 의료기기 수출액 호조 등에 상승

▷DB금융투자는 보고서를 통해 역사적으로 미용 의료기기(EBD) 업종의 성수기인 2분기에 접어들면서 4월 국가별 수출액은 미국 11.2백만달러(-8.3%MoM, +17.2%YoY), 일본 10.6백만달러(+10.5%QoQ, +39.4%YoY), 태국 4.5백만달러(-14.9%QoQ, +77.5%YoY), 대만 4.0백만달러(+16.8%QoQ, +33.9%QoQ)로 높은 성장세를 달성했다고 밝힘. 특히, 1분기 소모품 매출 비중 52.7%를 달성한 클래시스 소재의 서울시 강남구 수출액은 10.9백만달러(+0.7%QoQ, +14.6%YoY)로 3월에 이어 천만달러 이상의 월 수출액을 기록했다고 언급.

▷아울러 임플란트의 중국 수출액은 80.5백만달러(+31.2%QoQ, +10.9%YoY)로 중국 VBP 정책이 개시되었던 전년동기 대비 두자릿수 대의 성장률을 기록했다고 밝힘. 중국향 매출 비중이 높은 경기도 수원시(덴티움 소재) 수출액은 14.4백만달러(-14.9%MoM, +13.7%YoY)을 달성하며 전체 중국 수출 성장률 대비 높은 성장세를 달성했다고 언급. 성수기인 2분기가 시작되며 미국 수출액은 8.1백만달러(+21.3%QoQ, +298.8%YoY)로 최근 3개년 내 최고 월 수출을 달성하였고, 네덜란드 수출액은 10.6백만달러(-22.0%MoM, +45.4%YoY)를 기록하며 국가별로 높은 성장세가 확인됐다고 설명.

▷또한, 치과영상장비의 미국 수출액은 6.8백만달러(+108.6%QoQ, +12.6%YoY)로 북미지역에서의 유의미한 수출 성장세가 이어지고 있다고 밝힘. 미국 내 유통사 2곳을 통해 수출 중인 바텍의 소재지 경기도 화성시 수출액은 16.3백만달러(+58.5%QoQ, +1.7%YoY)를 달성했다고 언급.

▷이에 금일 클래시스, 제이시스메디칼, 비올, 하이로닉, 현대바이오랜드, 티앤엘 등 미용기기/의료기기/치아 치료(임플란트 등) 테마가 상승.

 

🟢 2차전지/ 전기차/ 태양광에너지/ 비철금속

美, 中 전기차·배터리 등 관세 인상 소식 속 반사수혜 기대감 등에 상승

▷조 바이든 미국 대통령은 14일(현지시간) 중국의 불공정 무역 관행과 그에 따른 피해에 대응하기 위해 무역법 301조에 따라 무역대표부(USTR)에 관세 인상을 지시했음. 관세 인상 대상은 중국산 수입품 180억달러(약 24조6,510억원) 규모로 전해짐. 특히, 중국산 전기차 25%→100%(연내), 리튬이온 전기차 배터리 7.5%→25%(연내), 리튬이온 비(非)전기차 배터리 7.5%→25%(2026년), 배터리 부품 7.5%→25%(연내) 등 각각 관세를 올린다고 밝힘. 아울러 핵심 광물 가운데 천연 흑연과 영구 자석의 관세는 현재 0%에서 2026년에 25%로 올라가며 다른 핵심 광물은 올해 0%에서 25%로 크게 오른 관세율이 적용될 예정. 또한, 연내 특정한 중국산 철강과 알루미늄 제품에 대한 관세를 현재 0~7.5%에서 25%로 인상하고, 태양 전지에 대한 관세는 25%에서 50%로 올해 일괄적으로 올릴 예정.

▷이와 관련, 中 상무부는 15일 홈페이지에 올린 대변인 명의 입장문을 통해 "중국은 단호히 반대하며 엄정한 교섭(외교 경로를 통한 항의)을 제기한다"고 밝힘. 또한, 미국의 관세 인상에 대해 "국내 정치적인 이유로 경제•무역 문제를 정치화 도구화하는 것"이라며, "미국은 잘못을 바로잡기는 커녕 제멋대로 고집하며 실수를 반복하고 있다"고 비난했음.

▷이 같은 소식에 디아이티, 롯데에너지머티리얼즈, 테이팩스, 엘앤에프, 삼진엘앤디, 성호전자, 삼영 등 2차전지/전기차, SK이터닉스, 유니테스트, 한화솔루션 등 태양광에너지, 서원, 대창, 삼아알미늄 등 비철금속 테마 등이 상승.

 

🟢 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)

Fed 올해 금리 인하 기대감 속 비트코인 가격 반등에 상승

▷美 소비자물가지수(CPI) 둔화 속 연준의 올해 금리 인하 기대감이 확대되며 비트코인 가격이 반등하는 모습. 美 노동부는 현지시간으로 15일 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 3.4% 상승했다고 발표. 이는 전월 상승률 3.5%보다 소폭 감소한 수치로, 올해 들어 처음 상승세가 둔화됐으며 시장 예상치에 부합했음. 전월대비로는 0.3% 상승해 시장 예상치를 소폭 밑돌았음. 변동성이 큰 식음료와 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월대비 0.3%, 전년동월대비 3.6% 상승해 직전월 대비 모두 완화됐음. 이에 Fed 올해 금리 인하 기대감이 재차 커지는 모습.

▷코인마켓캡에 따르면, 오전 10시 기준 비트코인 가격은 24시간 전거래일 대비 약 3% 가량 상승한 66,100달러선에서 거래중. 빗썸과 업비트에서는 9,100만원 부근에서 거래되고 있음. 한편, 비트코인은 최근 금리 인하 지연 가능성이 지속되며 62,000달러선 부근에서 횡보한 바 있음.

▷이 같은 소식에 FSN, 우리기술투자, 티사이언티픽, 매커스, 위지트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.

 

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✅ 이수페타시스
(007660) 1분기 호실적 및 올해 사상 최대 실적 기대감에 급등
▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,996.10억원(전년동기대비 +16.06%), 영업이익 229.88억원(전년동기대비 +13.98%), 순이익 175.42억원(전년동기대비 +11.54%).
▷이와 관련, 키움증권은 동사에 대해 제한된 Capa에도 불구하고 고부가 제품 비중 확대를 통해 역대 최대 매출액을 기록했으며, 수익성 또한 기대 이상이었다고 언급. 특히, 동사의 AI 가속기용 매출액이 +45% QoQ 증가했고, 중국 후난 법인은 중다층 이상의 고부가제품 비중이 70%(+10%p QoQ, +13%p YoY)까지 확대되며 양적, 질적 성장을 견인했다고 분석.
▷아울러, 2H24에는 고부가 800G 스위치용 제품 공급과 함께 수익성 개선이 지속될 것으로 예상되며, 2024년 실적은 매출액 8,796억원(+30% YoY), 영업이익 1,186억원(+91% YoY)으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 50,000원 -> 54,000원[상향]

 

✅ 화승엔터프라이즈
(241590) 올해 영업이익 가이던스 상향 조정 등에 급등
▷대신증권은 동사에 대해 2분기 현재 가동율은 98%로 코로나 이전 수준으로 회복했다고 밝힘. 이어 2분기부터는 지난 1분기처럼 유휴 설비 가동율 상승 과정에서 소소한 비용들이 발생하더라도 규모가 크지 않고 가동율의 정상 수준으로 회귀로 OPM은 회사측이 예상한 mid-single%까지 회복할 것으로 전망.
▷아울러 지난 4월 중순 아디다스가 1분기 잠정 실적 발표에서 예상보다 빠른 재고 소진과 판매 호조 등을 근거로 2024년 영업이익 가이던스를 기존 €500억에서 €700억으로 대폭 상향 조정한다고 밝힘.
▷다만, 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 3,454억원(+13%, yoy), 53억원(흑전, yoy) 기록해 영업이익이 당사 및 컨센서스 대비 하회했다고 밝힘. 이는 1분기 가동율이 약 95%까지 상승했지만 유휴 설비 가동 ramp-up 과정에서 인건비 증가 등 가동 초기 비용이 발생했기 때문 등으로 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 11,000원 -> 14,000원[상향]

 

✅ 휠라홀딩스
(081660) 1분기 실적 시장 기대치 부합 분석 등에 소폭 상승
▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액 11,826억원(+6.7% YoY), 영업이익 1,633억원(+1.8% YoY)를 기록해 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록했다고 분석. 미국법인의 수익성 반등이 시장 기대치에 부합한 실적을 이끌었으며, 수익성 반등은 재고 감축 효과가 나타나면서 GPM이 26.1%(+20.3%p)를 기록한 영향에 기인한다고 설명.
▷아울러 지난해 2분기부터 홀세일 매출 비중이 현재의 수준인 20% 초중반 수준으로 낮아진 바 있어, 2분기부터 브랜드력 반등에 따른 리테일 채널 매출 상승이 동사 국내법인의 외형 성장을 이끌 수 있을 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 49,000원 -> 53,000원[상향]
동인기연
(111380) 1분기 실적 부진에 하락
▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 473.10억원(전년동기대비 -10.47%), 영업이익 52.25억원(전년동기대비 -28.67%), 순이익 43.83억원(전년동기대비 -17.51%).

 

✅ HMM
(011200) 1분기 실적 컨센서스 하회 분석 등에 약세
▷한국투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 전분기대비 13% 증가한 2.3조원, 영업이익은 10배 가까이 늘어난 4,070억원을 기록했다며, 수에즈 운하의 통행중단에 따른 반사이익으로 크게 개선됐다고 밝힘. 다만, 영업이익은 컨센서스를 15% 하회했다고 언급.
▷이와 관련, 1분기 SCFI 평균이 전년동기대비 두 배 넘게 오른 것에 비해 컨테이너 운임은 33% 상승하는데 그쳤다며, SCFI가 대표적인 컨테이너선 운임지수로 알려져 있지만 팬데믹 물류대란 이후 변동성이 커진 탓에 실제 시황과 괴리가 생겼기 때문이라고 언급.
▷또한, 홍해 사태는 작년 12월부터 운임을 급격히 끌어올렸던 상황이라 실적에 반영되기까지 걸리는 시차도 고려해야 한다며, 게다가 1분기 전통적인 비수기인 만큼 중국 춘절연휴를 피해 다른 분기보다 미리 화물계약을 체결하는 경향이 컸다고 분석. 이에 따라 운임 레버리지가 시장 기대만큼 빠르지 않았다고 밝힘.
▷투자의견 : 중립[유지]
▷언론에 따르면, 동사가 2019년 5월 24일 1,000억원 규모로 발행한 30년 만기(영구채) 채권에 대한 중도 상환 청구권 행사를 최근 결정한 것으로 전해짐. 이는 지난해 말 기준 3조2,498억원의 현금 및 현금성을 보유한 상황에서 굳이 영구채 이자를 부담할 필요가 없다는 판단 때문인 것으로 알려졌음.

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✅ 디아이티
(110990) 레이저 솔루션 매출 확대 속 실적 턴어라운드 본격화 기대감 등에 급등
▷현대차증권은 동사에 대해 1Q24 실적은 매출액 202억원(-43.0% qoq, -16.3% yoy), 영업이익 33억원(-43.6% qoq, 흑자전환 yoy)를 기록하여 3개분기 연속 두자릿수 영업이익률을 기록했다고 밝힘. 매출액은 전방산업인 디스플레이 부진에 따른 AOI 솔루션 매출이 영향을 받았으나, 1Q24를 기점으로 레이저 솔루션 매출 비중이 62.6%를 기록하면서 영업이익의 개선세가 이어짐을 증명함에 따라 본격적인 턴어라운드의 시작을 보여줬다고 설명.
▷아울러 주요 고객사의 HBM로드맵에 따라 2024년 HBM3E, 2025년 HBM4, 2026년 HBM4E를 양산하기 위해선 결과적으로 선단 공정이 중요해지고 있다며, 1b -> 1c의 euv layer 상향과 그에 따른 선폭 미세화로 인해 동사의 레이저 어닐링 장비 수요는 비례하여 증가할 것이라고 분석. 특히, M15X에 1c 공정 구현을 위해 고객사가 20조원의 capex 투자를 예정, 향후 용인클러스터 팹까지 고려시, 동사의 레이저 어닐링 장비 외의 추가적인 수주 모멘텀이 클 것이라고 밝힘.

 

✅ 세경하이테크
(148150) 1분기 실적 호조 속 호실적 지속 전망 등에 급등
▷하나증권은 동사에 대해 1Q24 매출액 725억원(YoY +21.8%), 영업이익 99억원(YoY +114.7%)을 시현했다며 당사 분기 추청치(매출액 698억원, 영업이익 96억원)를 소폭 상회했다고 밝힘. 이와 관련, 데코필름 사업 매출액은 367억원으로 전년 동기 179억원 대비 크게 성장했으며, 글라스틱 사업도 호실적을 시현한 것으로 추정된다고 밝힘.
▷아울러 호실적 기조는 2Q24에 이어 연간 지속될 것으로 판단하며 폴더블 특수보호필름 확장 가능성에 주목해야한다고 밝힘. 특히, 오는 7월 ‘갤럭시 언팩’ 행사에서 갤럭시Z폴드6, 플립6 공개가 예상되는 상황에서 동사의 외형 성장이 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,000원[유지]

 

✅ 신라젠
(215600) ‘펙사벡’ 기술이전 기대감 등에 급등
▷지난 14일 언론에 따르면, 동사가 신장암 치료제로 개발하는 ‘펙사벡’을 미국의 리제네론 파마슈티컬스에 기술이전하는 계약을 체결할 것으로 보인다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 동사는 리제네론과 펙사벡의 임상 2A상 결과를 공유하고, 기술이전을 포함한 계약 체결 일정을 조율하고 있으며 양사는 오는 31일 시카고에서 열리는 미국임상종양학회(ASCO)나 내달 3일 샌디에이고에서 열리는 바이오USA 행사에서 만날 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “협상 중이라 자세한 내용은 공개할 수 없다”며 “우리로선 독자 임상 3상은 비용 부담이 커 리제네론과 공동개발을 기대한다”고 밝힘.
▷이 같은 소식에 동사 최대주주인 엠투엔도 시장에서 부각.

 

✅ 오로스테크놀로지
(322310) 성장 기대감 등에 급등
▷유진투자증권은 동사에 대해 2024년 연간 실적은 매출 526억원, 영업이익 36억원으로 전망. 매출 인식이 지연된다는 점에서 연간 실적 추정치를 하향했으나, 전년대비 성장에 대해서는 의심의 여지가 없다고 판단된다고 밝힘. 2025년에는 전반적으로 고마진 제품들로 믹스가 개선될 것으로 예상.
▷아울러 기술 난이도가 높은 전공정 오버레이 기술을 보유하고 있는 바, 후공정 관련 장비 시장 진입은 순항할 것으로 전망. 특히, 해외 고객사의 CapEx 투자가 하반기에 계획됨에 따라 상저하고 흐름으로 실적이 개선될 것으로 예상된다고 밝힘.
▷한편, 1분기 실적은 매출 38억원(YoY -45%, QoQ -80%), 영업손실 59억원으로 실적 전망치를 하회했다고 밝힘. 실적 부진의 배경으로는 전공정 관련 장비 납품에 대한 매출 인식 지연 등으로 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]

 

✅ 랩지노믹스
(084650) 1분기 해외 매출액 전년동기대비 100배 성장 소식 등에 급등
▷동사는 언론을 통해 1분기 해외 매출액이 전년동기대비 약 100배 성장한 120억원을 기록했다고 밝힘. 지난해 8월 인수한 미국 100위권 클리아랩(CLIA LAB) '큐디엑스(QDx Pathology)'가 외형 성장을 이끈 것으로 전해짐.
▷이와 관련 동사 김정주 대표이사는 "클리아랩 인수를 통해 글로벌 최대 진단시장인 미국에 성공적으로 진출했으며 올해 3분기부터는 실험실개발검사(LDT) 전환으로 수익성이 대폭 개선될 전망"이라며, "빠른 시일 내 추가 클리아랩 인수를 통해 한국 진단기술로 미국 시장을 개척하는 선두주자가 될 것"이라고 밝힘.
▷한편, 지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 199.13억원(전년동기대비 +35.65%), 영업손실 61.30억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 90.97억원(전년동기대비 적자전환).

 

✅ 아이크래프트
(052460) 1분기 흑자전환에 강세
▷지난 14일 장 마감 후 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 363.09억원(전년동기대비 +124.65%), 영업이익 34.82억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 31.87억원(전년동기대비 흑자전환). 별도기준 매출액 335.64억원(전년동기대비 +193.21%), 영업이익 32.21억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 31.37억원(전년동기대비 흑자전환).

 

✅ 에스티아이
(039440) 하반기 실적 및 성장 모멘텀 확대 전망 등에 강세
▷신한투자증권은 동사에 대해 하반기로 갈수록 실적 및 성장 모멘텀이 확대될 것으로 전망. 특히, HBM향 Reflow 공급 본격화를 확인했으며, 메모리 3사의 HBM Capa 증설은 지속될 예정이고, 올해에 이어 내년에도 Reflow 매출은 공격적으로 증가할 것으로 분석. 아울러 신규 세정 장비에 대한 Upside 가능성도 있어 체질 개선은 중장기적으로 지속 가능하며, 주가 재평가가 가능한 구간으로 현재 Valuation에 주목해야 한다고 설명.
▷2024년 실적은 매출액 4,146억원(+30% YoY), 영업이익 419억원(+73% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이러한 배경은 메모리 3사의 Capa 증설을 위한 인프라 투자 및 HBM 중심 CapEx 집행으로 인한 Reflow 공급 증가(3배 이상 전망)이며, 해외 고객사 확보에 따라 24~25년 Reflow 실적 Upside는 열려있는 상황이라고 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 45,000원[유지]

 

✅ 파인엠텍
(441270) 2분기 실적 호조 전망 등에 상승
▷메리츠증권은 동사에 대해 2Q24E 매출액 1,562억원(+124.6% QoQ, +42.6% YoY), 영업이익 119억원(+971.9% QoQ, + 45.3% YoY)을 기록할 것으로 전망. 생산 기준 폴더블 성수기 시즌이 도래했으며, 올해는 7월 초 언팩 행사에 맞춰 2분기에 앞당겨 양산 하는 물량이 증가할 전망이고, 전년 대비 큰 폭의 실적 성장이 기대되는 이유라고 분석. 아울러 C18조기 양산에도 3분기 실적 성장 가시성도 높다고 판단하며, 이는 국내 고객사 폴더블 추가 모델 출시, 중화권 폴더블(Xiaomi)향 물량 증가, EV Module Housing의 공급 물량 확대가 기대되기 때문으로 분석.
▷한편, 1Q24 매출액(695억원)은 컨센서스에 부합했지만 영업이익(11억원)은 -58.1% 하회했다고 분석. 이는 고객사와의 신규 과제로 인해 일회성 연구개발비 증가가 반영되었기 때문이며, 일회성 요인을 제거하면 당사 추정치를 오히려 상회하는 실적을 기록한 것으로 파악.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 11,500원 -> 12,500원[상향]

 

✅ 알테오젠
(196170) 5월 MSCI 한국지수 편입 속 상승
▷전일 글로벌 주가지수 산출업체 MSCI는 5월 정기 리뷰에서 한국지수 구성 종목을 변경. 동사와 엔켐, HD현대일렉트릭 등 3개 상장사가 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국지수 구성 종목에 편입됐으며, 한온시스템과 카카오페이, 강원랜드, 삼성증권 등 4개 종목은 지수에서 제외됐음.
▷한편, 유진투자증권은 보고서를 통해 지수 편입에 따른 패시브 매입 수요의 경우, 동사는 3,900억원 가량이 유입될 것으로 분석.

 

✅ 노을
(376930) 이탈리아에 말라리아 제품 공급 계약 체결 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 최근 이탈리아 내 주요 병원에 ‘마이랩(miLab™)’ 플랫폼과 말라리아 카트리지(miLab™ Cartridge MAL) 제품을 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘. 이와 관련 임찬양 대표는 “동사는 제품에 임상성능 근거를 탄탄히 하고 시장 가격 합리성 확보에 힘쓰며 제품에 대한 높은 수요를 확인하고 있다”라며, ”이번 이탈리아 공급 계약이 말라리아가 다시 늘어나고 있는 유럽과 북미 지역 사업 확장에 중요한 발판이 될 것으로 기대한다”라고 설명.

 

✅ 클리노믹스
(352770) 40억원 규모 CB 발행 결정 속 상승
▷지난 14일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 김민강 등 대상 40.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,554원, 전환청구일:2025-05-17 ~ 2027-04-17) 공시.
▷언론에 따르면, 이번 CB 발행을 통해 스마트팜 기반 버섯재배 자동화시스템을 보유하고 있는 가금농산의지분 40%를 인수할 것으로 전해짐.

 

✅ 삼보산업
(009620) 유상증자 권리락 효과 발생에 상승
▷지난 14일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 621원임.

 

✅ 인터플렉스
(051370) 1분기 실적 개선 분석 등에 상승
▷대신증권은 동사에 대해 2024년 1Q 매출(1,331억원)은 종전 추정대비 2.9% 상회, 영업이익(88.7억원)은 종전 추정대비 6.6% 하회했으나, 영업이익은 전년대비 840% 증가 등 실적 개선 및 호실적으로 평가. 특히, 삼성전자 갤럭시S24 판매 증가 및 울트라 비중 확대로 디지타이저(연성, 양면PCB) 매출이 증가했으며, 디지타이저 부문의 가동률 확대 및 환율상승 효과로 영업이익률은 6.9% 기록했다고 설명.
▷아울러 2024년 2Q 갤럭시Z폴드6향 디지타이저의 선 공급, 3Q 갤럭시링(삼성전자) 출시 등 추가적인 실적 개선이 기대된다고 전망. 이에 2024년 주당순이익(EPS)을 종전대비 6.8% 상향 조정함.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 19,000원[유지]

 

✅ 지엔씨에너지
(119850) 포스코인터 파푸아뉴기니 발전소 양수 결정 속 상승
▷지난 14일 장 마감 후 사업다각화 및 글로벌사업 경쟁력 강화 목적으로 POSCO INTERNATIONAL POWER (PNGLAE) LTD 주식 36,239,782주를 300.00억원에 신규로 양수하기로 결정(양수후지분율:100%, 양수예정일:2024-06-30) 공시.

 

✅ HLB그룹
간암 신약 리보세라닙, 美 FDA 승인 기대감 등에 상승
▷미국 식품의약국(FDA)이 HLB의 간암 신약 ‘리보세라닙’ 품목 허가 심사 결과를 발표할 예정인 가운데, 승인 기대감이 커지는 모습. FDA는 HLB의 표적 항암제 리보세라닙과 중국 항서제약이 개발한 면역 항암제 ‘캄렐리주맙’의 간암 1차 치료제 허가 여부를 16일(현지시각)까지 결정할 예정인 가운데, FDA 승인을 받으면 국내 기업이 개발한 항암 치료제로는 첫 사례로 알려짐.
▷이 같은 소식에 HLB, HLB바이오스텝, HLB글로벌, HLB제약, HLB파나진 등 HLB그룹주가 상승.
[종목]: HLB, HLB바이오스텝, HLB글로벌, HLB제약, HLB파나진

 

✅ 리가켐바이오
(141080) 1분기 실적 컨센서스 상회 속 연간 흑자기조 유지 전망 등에 상승
▷유진투자증권은 동사에 대해 1분기 연결 영업수익 및 영업이익이 각각 310.6억원, 28.6억원으로 당사 예상치를 상회했다고 밝힘. 이는 LCB84 기술이전(TROP2 ADC, 2023년 12월 26일)으로 유입된 선급금 1억 달러 중 약 1/5이 인식(254억원)됐기 때문인 것으로 분석.
▷아울러 내년 1분기까지 마일스톤이 영업수익으로 반영될 예정이라며, 이는 종전 예상보다 2분기 앞당겨 인식되는 것이라고 밝힘. 마일스톤 인식 기간 단축된 것을 반영하여 2024년 영업수익을 1,373억원으로 상향 조정한다고 밝힘.
▷또한, 임상 1상 진행 중인 LCB84는 2024년 초에 임상 1상이 완료되고 하반기에 임상 2상 시작될 것으로 예상된다며, 내년 2~3분기 LCB84에 대한 J&J의 단독개발 옵션 행사금(2억 달러)이 유입될 가능성이 높다고 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 92,000원[유지]

 

✅ 동아엘텍
(088130) 1분기 기대치 부합 분석, IT-OLED 및 MicroOLED 투자 본격화 수혜 전망 등에 소폭 상승
▷유진투자증권은 동사에 대해 1Q24 매출액 339억원, 영업손실 12억원으로 전년동기대비 매출액은 25.9% 감소하였지만, 수익성 개선 성공하며, 시장 기대치에 부합하는 수준을 기록했다고 분석. 특히, 1분기 실적에서 긍정적인 것은 디스플레이 검사장비 매출이 전년동기 대비 46.4% 감소했음에도 불구하고, OLED 제조장비는 12.8% 증가하였다는 것이며, 이외에도 수익성이 개선되면서 지난해 1분기에 영업손실 50억원에서 올해 1분기는 영업손실 12억원으로 감소했다는 것이라고 설명.
▷한편, 2Q24 매출액 696억원, 영업이익 95억원으로 전년동기대비 매출액은 103.8% 증가하고, 영업이익은 크게 증가할 것으로 전망. 실적 성장을 기대하는 이유는 IT-OLED 양산을 위한 품질검사장비와 LGD향 OLED 보상공정장비, 자동차용 검사장비 관련 매출이 전년 수준을 유지하는 가운데, 자회사 선익시스템의 Micro-OLED 매출이 본격적인 실적 성장을 견인할 것으로 예상되고 있기 때문으로 분석.

 

✅ 폴라리스오피스
(041020) 오피스 AI에 ‘GPT-4o’ 일부 적용 소식 속 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 자사 클라우드기반 솔루션 ‘폴라리스 오피스 AI’의 ‘AI Write(인공지능 글쓰기)’ 기능에 신규 인공지능(AI) 모델인 ‘GPT-4o(포오)’를 적용했다고 밝힘. 추후 업데이트를 통해 시각, 음성과 같은 멀티모달 인터페이스도 제공할 예정이라고 언급.
▷동사 관계자는 "지난 10년간 글로벌 유저에게 클라우드 서비스를 제공한 경험으로 기술력과 발 빠른 피드백을 더했다"며, "사용자 편의성과 요구를 반영해 연구개발(R&D)에 더욱 집중하겠다"고 밝힘.

 

✅ 젬백스링크
(064800) 300억원 규모 사모 CB 발행 결정 속 소폭 하락
▷지난 14일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 Hongkong Pony AI Limited 등 대상 300.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,227원, 전환청구일:2025-08-14 ~ 2027-07-14) 공시.

 

✅ 에치에프알
(230240) 1분기 적자지속 등에 하락
▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 313.15억원(전년동기대비 -15.01%), 영업손실 117.20억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 76.39억원(전년동기대비 적자지속).
▷한편, 현재 보유중인 자사주 중 50% 내외(현재 365,252주, 발행주식 대비 2.7% 보유) 주식소각 관련 안내 공시. 2024년 6월 개최 예정인 이사회에 기보유 자기주식 소각에 대한 안건을 상정할 예정이고, 이사회 결의 과정에서 내용의 변경 및 취소 등이 발생할 수 있으며, 변경 시 정정공시 예정이라고 밝힘.

 

✅ 에이치피오
(357230) 1분기 영업이익/순이익 부진에 하락
▷지난 14일 장 마감 후 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 585.14억원(전년동기대비 +4.03%), 영업이익 35.77억원(전년동기대비 -51.43%), 순이익 32.30억원(전년동기대비 -51.15%).
▷동사 관계자는 언론을 통해 "국내외 좋지 않은 시장 상황에도 불구하고 외형 성장을 꾸준히 이어가고 있다"며, “다만 브랜드 마케팅 강화로 인한 비용 증가와 사업 인프라 구축 비용 등 새로운 중장기 성장 동력을 확보하기 위한 준비 과정도 반영됐다"고 밝힘.

 

✅ 리노공업
(058470) 1분기 실적 컨센서스 소폭 하회 분석 등에 약세
▷유진투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 549억원, 영업이익은 233억원으로 컨센서스를 소폭 하회했다고 밝힘. 지난 4Q23에 전통적인 비수기임에도 불구하고 호실적을 보여, 상대적으로 기대감이 높았던 것으로 판단된다고 밝힘.
▷2024년 연간 실적은 매출 2,945억원, 영업이익 1,480억원으로 전망. 아울러 동사는 미세화에 대응할 수 있는 테스트 소켓과 핀을 제조 기술을 이미 보유하고 있기 때문에, 칩과 함께 미세해지는 인터포저와 substrate 등의 테스트 영역에도 진출 가능하다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 300,000원[유지]

 

✅ 에스넷
(038680) 1분기 적자지속에 약세
▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 744.60억원(전년동기대비 +31.58%), 영업손실 28.59억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 38.95억원(전년동기대비 적자지속).

 

✅ 노바렉스
(194700) 1분기 실적 부진에 약세
▷지난 14일 장 마감 후 분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 565.50억원(전년동기대비 -18.35%), 영업이익 35.63억원(전년동기대비 -28.30%), 순이익 38.71억원(전년동기대비 -8.88%).

 

✅ 뉴보텍
(060260) 80% 비율 감자 결정 및 95.73억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 급락
▷지난 14일 장 마감 후 80% 비율 감자 결정(기준일:2024-07-11, 상장예정:2024-08-02) 공시. 또한, 운영자금 등 확보 목적으로 5,200,000주(95.73억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:1,841원,1주당 약 0.64주 배정,청약예정:2024년09월04일~2024년09월05일(구주주),상장예정:2024-09-27) 공시.