[24년 6월 12일] 오전 강세 테마 살펴보기

🔺 아이폰

---

애플 자체 AI 기능 '애플 인텔리전스' 재평가에 따른 애플 주가 사상 최고치 경신 등에 상승

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000387497?sid=104

'AI 전략' 통했나…애플, 사상 최고가 경신 [글로벌 뉴스픽]

 

---

아이폰, 휴대폰 부품 , AI 챗봇, 온디바이스 AI 테마 등 상승

종목명	포함 사유
아이티엠반도체	NICE그룹 계열의 2차전지 보호회로 전문 업체. 애플의 에어팟 프로용 배터리의 보호회로를 단독 공급하는 사실이 시장에서 부각.
LG이노텍	아이폰X에 사용되는 RFPCB 및 듀얼카메라 모듈, 무선충전 모듈, 3D 센싱 모듈 생산.
비에이치	삼성디스플레이에 OLED FPCB를 공급하는 메인벤더.
덕산네오룩스	OLED 소재사업을 담당하며, 아이폰에 OLED를 공급하는 삼성디스플레이에 OLED 소재 공급중.
하이비젼시스템	아이폰의 듀얼카메라,3D 센싱 카메라 탑재로 인해 카메라 관련주로 부각.
이엠텍	이동통신 단말기용(휴대폰용) 마이크로 스피커 및 다이나믹 리시버 전문 제조업체. 이동통신 단말기용 Micro Speaker, Dynamic Receiver, Vibration Motor 음향제품 개발 능력 보유. 주요 매출처는 LG전자, 삼성전자 등.
폴라리스AI	폴라리스오피스가 리노스를 인수. 또한 리노스는 '파워보이스' 인수를 통해 AI 사업 경쟁력을 강화. 국책과제로 'AI 전문가 파트너' 솔루션인 챗봇 개발
폴라리스오피스	AI 오피스 플랫폼으로 고도화
플리토	AI 언어 빅데이터 전문기업. 파파고와 언어 인공지능 분야에 전략적 사업 제휴
제주반도체	모바일용 메모리 반도체 설계

 

---

 

🔺 미용기기

---

제이시스메디칼 공개매수로 인한 Peer업체 M&A 기대감 및 수급 수혜 분석 등에 상승

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002320760?sid=101

공개매수 ‘제이시스메디칼’ 차별점

 

---

미용기기 테마 상승

종목명	포함 사유
클래시스	피부 의료기기 제조. 고강도 집속형 초음파 기기인 슈링크 판매
파마리서치	스킨부스터인 '리쥬란 HB plus' 출시
원텍	피부 미용 레이저 장비 개발 및 공급
이루다	다이오드 피부 레이저 장비 식약처 품목 허가 완료. 복합 피부 치료기 '씨크릿 듀오' 레이저 부분 미국 FDA 승인 획득. 레이저 기기 '리팟' 미국 식품의약국 승인 획득
하이로닉	글로벌 에스테틱 메디칼 의료기기 업체로 피부미용의료기기 제조 및 판매를 주요사업으로 영위. 주요 제품으로 DOUBLO(초음파에너지를 이용해 눈썹 리프팅을 할수 있는 장비)와 MICOOL(체내의 피하지방 세포를 얼려 지방층을 감소시키는 장비) 등을 보유.

 

---

 

🔺 자동차 & 자동차 부품

---

국내 완성차, 원가 경쟁력 확보 분석 및
美·EU, 중국 전기차 견제에 따른 국내 업체 반사이익 기대감 등에 상승

 

   삼성증권 보고서 "2023년에 기아와 BYD의 판매 대수 모두 3백만 대를 기록. 매출 원가도 73%로 비슷. 기아는 BYD 대비 ASP가 3% 높고, 유무형 상각비 등 간접비 비중이 6%p 낮다, 이는 모듈화 아웃소싱으로 조립라인에 인력을 최소화함에 따라 공장 Capex를 최소화 했기 때문이라고 분석"

   아울러 유럽과 미국 완성차 업체는 전기차 가격 경쟁 시대에 대응하기 위해 한국 부품 채용 및 시스템 및 모듈 단위의 생산 시스템을 도입하고 있다며, 2022년 이후 현대모비스, HL만도, 에스엘 등 K-부품사의 수주 금액이 급증했다고 밝힘. 2~3년 뒤 매출로 연결됨에 따라, 부품사의 해외 매출은 2025년부터 급증할 것으로 전망.

   이에 지난 1년간 주가 조정으로 Valuation이 낮아진 상황에서 현대차/기아의 높은 수익성으로 우호적인 단가 책정 환경 조성, 2025년 해외 완성차 업체 수주 제품 매출 시작, 2024년10월 이후 현대차/기아의 4개 신규 공장 가동 모멘텀 등을 고려했을 때 국내 부품사에도 관심을 가질 시기라고 언급.

---

자동차 & 자동차 부품 테마 상승

종목명	포함 사유
에스엘	자동차 부품 중 전조등(램프) 및 샤시부품 생산업체. 현대차, 기아차, 한국GM 등 국내 자동차 메이커에 납품 중. 2009년 현대자동차 에쿠스 리무진에 국내 최초로 LED Head Lamp가 장착 되었으며, AVM(어라운드 뷰 모니터링 시스템), HUD(전방표시장치), 차량용 무선충전기의 개발을 통해 사업영역을 확대중.
화신	자동차 섀시 및 차체의 각종부품 제조업체. 차의 양쪽 WHEEL을 고정시켜주는 Arm류, ARM을 고정시켜주는 Member류, 차량의 후륜에 장착되는 CTBA, 기타 Link류와 Press 성형제품 등을 주요제품으로 생산.
일지테크	자동차 차제 부품(REINF SIDE COMPL, Dash Compl 등 각종 Pannel류) 제조 및 판매 업체. 현대자동차 1차 부품 협력 업체.
성우하이텍	범퍼 레일(Bumper rail), 사이드 멤버(Side member), DASH LWR, FENDER APRON 등을 생산하는 전문 자동차 부품 업체. 주요 매출처로 현대차, 기아차, 한국GM 등.
HL만도	제동, 조향, 현가장치 등을 개발/생산하는 글로벌 자동차 부품 제조 업체. 샤시부품(ABS, ESC, 조향장치 등)과 전자조향장치(EPS), 차선변경 안전시스템(LKAS), 자동주차시스템(SPAS) 등 전장부품을 개발/생산. 글로벌 자동차 부품업체로 전기자동차나 하이브리드 자동차에 적용되는 회생제동시스템을 개발. 현대 BlueOn 고속전기차 개발에 참여했으며, BlueOn의 회생제동 브레이크와 충전기 완제품을 공급.