[24년 5월 28일] 오후장 살펴보기

🔴 생명보험/ 손해보험 보험사

합산 보험손익 성장 전망 등에 상승
▷다올투자증권은 보고서를 통해 커버리지 손해보험사들의 2024E 합산 원수보험료는 1.8조원(YoY +5.9%)으로 2023년에 이어 성장세를 이어갈 것으로 전망. 아울러 2023년 해외원보험 발생손해액 기저효과로 2024년에는 전년보다 낮아진 손해액을 시현할 것으로 예상된다고 밝힘. 또한, 커버리지 보험사들의 2024E 합산 보험손익은 손해보험업 5.5조원(YoY +34.2%), 생명보험업 2.7조원(YoY +14.5%)을 기록할 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 삼성생명, 미래에셋생명, 한화생명, DB손해보험, 삼성화재 등 생명보험/손해보험 테마가 상승.

 

🔴 OLED(유기 발광 다이오드)

삼성-LG디스플레이, 애플 아이폰16프로 OLED 양산 승인 소식에 상승
▷일부 언론에 따르면, 삼성디스플레이와 LG디스플레이 모두 이달 애플 아이폰16프로 유기발광다이오드(OLED) 양산 승인을 받은 것으로 알려짐. 제품 승인에 이어 양산 승인까지 받으면서 삼성디스플레이와 LG디스플레이 모두 아이폰16프로 OLED 양산에 들어갈 것으로 예상되고 있음.

▷하반기 출시 예정인 아이폰16 시리즈는 일반형 라인업(일반형·플러스) 2종과 프로 라인업(프로·프로맥스) 2종 등 모두 4종으로 구성된다며, 삼성디스플레이는 일반형·프로 라인업 4종 모두, LG디스플레이는 프로 라인업 2종 OLED만 납품한다고 전해짐. 아직 삼성디스플레이와 LG디스플레이 모두 아이폰16프로맥스 OLED 양산 승인 절차를 남겨두고 있지만, LG디스플레이는 이달 아이폰16프로 OLED 양산 승인을 받으면서 삼성디스플레이와 격차를 좁힐 기회를 확보했다고 알려짐.

▷이 같은 소식 속 프로이천, 제이엠티, 포인트엔지니어링, AP시스템, 덕산네오룩스 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.

 

🔴 제약/바이오 관련주

美 ASCO 등 제약·바이오 학회 기대감 속 상승
▷글로벌 제약·바이오 학회 기대감이 커지고 있음. 미국임상종양학회(ASCO Annual Meeting)가 현지시간으로 5월31일부터 6월4일까지 시카고에서 개최될 예정. HLB는 리보세라닙 병용요법 관련 전체 내용을 이번 학회에서 공개할 예정이며, 유한양행은 비소세포폐암 신약 ‘렉라자’와 얀센의 ‘리브리반트’ 병용요법 임상 3상 효과를 확인하는 데이터를 발표할 예정. 이외에도 리가켐바이오, 에이비엘바이오 등 국내 제약·바이오사들의 핵심 파이프라인 연구 결과가 대거 공개되는 만큼 관심이 집중되고 있음.

▷또한, 다음 달 3일부터 6일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 '2024 바이오 인터내셔널 컨벤션'(바이오USA)도 개최될 예정. 국내 기업으로는 삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오팜, 차바이오그룹, 프레스티지바이오파마 등이 참석할 예정.

▷미국 의회에서 우시앱텍 등 중국 바이오기업과 거래를 제한할 수 있는 '생물보안법'(Biosecure Act) 제정을 논의하는 가운데, 국내 기업들은 글로벌 학회를 통해 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 등 분야에서 미국 시장 비중을 확대할 중요한 기회로 여기고 있음.

▷한편, 미래에셋증권은 보고서를 통해 올해 국산 신약의 글로벌 성과 도출 구간에 진입했다고 밝힘. 유한양행의 비소세포폐암 치료제 렉라자(성분명 레이저티닙)는 아미반타맙 병용요법으로 미국 식품의약국(FDA) 우선 심사중이라며, 3분기에 미국 시장에 출시해 유한양행의 출시 마일스톤 수령을 예상한다고 밝힘. 미국에 출시한 뇌전증 신약 엑스코프리를 기반으로 SK바이오팜은 매분기 최대 실적을 경신할 것으로 전망되며, 셀트리온의 자가면역질환 치료제 램시마의 피하주사(SC)제형인 짐펜트라 역시 올해 미국에서 6,000억원 이상의 매출을 거둘 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 압타바이오, 와이바이오로직스, 메드팩토, 압타머사이언스, 동국제약 등 제약업체/면역항암제/바이오시밀러(복제 바이오의약품) 등 제약/바이오 관련주가 상승.

 

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✅ 두산
(000150) 올해 하반기 전자BG 사업부문 실적 개선 본격화 전망 등에 강세
▷대신증권은 동사에 대해 2023년 하반기부터 N사의 AI서버향 CCL 납품을 위한 Quality Test를 진행하였고, 2024년 하반기 N사에서 출시하는 B100제품에 단독으로 납품을 할 것으로 알려지고 있다고 밝힘. 2024년 1분기부터 반도체용 CCL매출이 증가하면서 동사의 전자BG사업부문의 영업이익률이 High Single 수준으로 회복된 것으로 추정하는데, N사향 제품 납품이 본격화된다면 외형 확대 및 수익성 개선에 크게 기여할 전망. 아울러 AI서버향 CCL시장은 향후 $1bn까지 커질 것으로 전망하며, 동사의 전자BG 연간Capacity는 약 1.2조원 수준으로 2024년 매출액은 약 9천억원으로 추정.
▷한편, 두산에너빌리티는 미국 최대 SMR설계업체인 뉴스케일파워가 짓는 약 370억달러 규모의 SMR건설 프로젝트에 원자로, 증기발생기튜브 등을 납품할 것으로 알려졌으며, 뉴스케일파워는 3.5세대 SMR VOGYR모델을 개발하였으고, 동사와 삼성물산이 지분을 참여한 바 있다고 밝힘. 이에 SMR시장 개화 시 국내 참여업체에 대한 관심이 증대될 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 190,000원 -> 250,000원[상향]

 

✅ 농심
(004370) 월마트 주요 매대 진입 소식 등에 상승
▷28일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 미국 등에서 한국 문화 인기에 힘입어 라면 판매가 증가하는 데 맞춰 동사가 외국 시장 진출 속도를 높이고 있는 것으로 전해짐.
▷FT는 K팝, 한국 영화, 드라마가 부상하면서 서구인들의 한국 음식에 관한 흥미도 함께 커졌다면서, 영화 기생충의 '짜파구리'를 사례로 들었음. 코로나19 사태 때 집에서 빠르고, 맛있고, 가성비 좋게 먹을 수 있는 음식을 찾으며 세계적으로 라면 붐이 일었다고 설명.
▷특히, 미국 월마트가 신라면 위치를 틈새 아시아 코너에서 주류 식품 쪽으로 옮긴 것을 두고 큰 상징적 의미가 있다고 해석했으며, 신라면 블랙을 앞세운 고급화 전략을 펼친 것이 미국 시장에서 효과적이었다고 분석했음.

 

✅ 솔루엠
(248070) 저평가 분석 및 ESL 산업 개선 기대감 등에 상승
▷하이투자증권은 동사에 대해 물류비, 고객사의 수주 프로세스 지연은 외생변수이며, 펀더멘털 훼손 가능성을 경계하는 이유라고 밝힘. 아울러, ROE-PBR, EPS 성장률 - P/E 매트릭스를 통해 본 동사의 Peer 대비 저평가 정도가 심화되고 있다고 분석.
▷또한, ESL 산업의 선두 업체인 Vusion Group은 WMT US향 물동을 중심으로 수주잔고가 개선되고 있으며, 어려움을 겪던 Pricer의 수주잔고까지도 개선되고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]

 

✅ 동국제강
(460860) 올해를 바닥으로 영업실적 개선 기대감 등에 소폭 상승
▷하나증권은 동사에 대해 올해는 업황 부진으로 이익률 축소가 우려되지만 장기적으로는 올해를 바닥으로 점차 영업실적이 개선될 것으로 기대된다고 밝힘.
▷동시에 올해 주총을 통해 2,000억원 규모의 자본준비금을 이익잉여금으로의 전환을 결정했는데 추후 배당 등을 통한 주주가치 재고에 활용할 것으로 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 15,000원[신규]

 

✅ 크래프톤/컴투스
공정위, 확률형 아이템 조작 의혹 관련 현장 조사 소식에 하락
▷언론에 따르면, 게임사들의 '확률형 아이템 조작·허위 기재 의혹'을 조사 중인 공정거래위원회가 크래프톤과 컴투스의 게임에서도 관련 정황을 포착하고 현장 조사에 나선 것으로 전해짐. 공정위는 이날 크래프톤과 컴투스 본사에 조사관을 보내 확률형 아이템 관련 자료를 확보 중이며, 문제가 된 게임은 크래프톤의 '배틀그라운드'와 컴투스의 '스타시드:아스니아 트리거'인 것으로 알려짐. 공정위는 이들 게임이 아이템 등장 확률 관련 정보를 실제와 다르게 고지해 소비자 피해를 유발한 정황을 포착하고 조사에 나선 것으로 전해졌음.
[종목]: 크래프톤, 컴투스

 

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✅ 삐아
(451250) 기초메이크업 브랜드 '에딧비' 선케어 3종, 올리브영 공식 입점 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 기초메이크업 브랜드 '에딧비' 선케어 3종을 올리브영 온라인몰에 공식 입점한다고 밝힘. 이번 올리브영에 공식 입점하게 되는 제품은 에딧비 톤업, 시카, 노세범 선세럼 3종으로 순한 성분 배합과 여러 임상 시험을 통해 검증된 제품이라고 설명.
▷아울러, 동물성 원료를 배제한 비건 인증뿐만 아니라 해양 생태계를 위협하는 성분도 배제시켰으며, 패키지 또한 FCS 인증을 받은 종이와 콩기름 잉크를 사용하는 등 친환경 가치를 반영해 회사의 ESG 경영을 실천하고 있다고 언급.
▷이와 관련, 동사 관계자는 해당 선세럼은 실사용들로 하여금 뜨거운 반응을 얻으며 제품 출시 3개월만에 올리브영 입점까지 제안받을 수 있게 됐다며 회사는 기존의 립, 아이 색조 포인트 메이크업 중심에서 베이스 메이크업 및 스킨케어까지 카테고리를 확장해 사업 보폭을 늘릴 수 있을 것이라고 밝힘.

 

✅ 와이바이오로직스
(338840) 리가켐바이오와 ADC 개발 위한 MOU 체결 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 리가켐바이오사이언스와 ADC(항체-약물접합체) 분야에서의 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 업무협약으로 두 기업은 ADC의 공동연구 및 개발을 더욱 강화하고, 글로벌 바이오제약 시장에서의 입지를 확고히 할 계획임. 특히, 양사는 신규 타깃 2종에 대한 ADC 공동 연구개발, pH-감응항체 기반의 ADC 공동 연구개발, 이중항체 기반 ADC의 공동 연구개발 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획.
▷한편, 동사와 리가켐은 2016년부터 ADC 개발 협력을 이어왔으며, 고형암을 타깃하는 DLK1 ADC ‘YBL-001(LCB67)’을 공동개발해 2020년 미국 픽시스 온콜로지(Pyxis Oncology)에 라이선스아웃한 바 있음.

 

✅ 알엔투테크놀로지
(148250) 중동 대형 방산업체에 MCP 공급사 등록 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 중동 대형 방산업체에 MCP(다층세라믹 PCB) 공급 회사로 등록됐다고 밝힘. 지난해 11월 중동 방산업체 A사로부터 납품할 MCP 제품의 1차 양산 검증을 위한 물량 수주를 완료했으며, 이후 1차 양산 검증 진행 중에 A사의 모기업의 공급사로 추가 등록됐다고 설명. 향후 공급될 MCP 제품은 공중 위협에 대응하기 위한 방산 제품인 근거리 대공 방어용 정밀 유도 시스템에 대량으로 적용될 계획이라고 언급.
▷이와 관련, 이효종 대표는 “양산 검증 과정이 계획에 따라 순조롭게 진행되고 있고, 2026년부터 A사에 본격적으로 제품 공급이 시작될 것”이라며 “이번 고객사 등록이 완료된 A사의 모기업은 글로벌 최상위권 방산업체 중 하나인 곳으로, 모기업을 통한 추가 프로젝트 수주에 대해서도 기대된다”고 밝힘.

 

✅ 크레오에스지
(040350) 자회사 이뮤노백스바이오, UN 산하 국제기구와 협력 지속 강화 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 자회사 이뮤노백스바이오가 자체 개발한 ‘범용 백신 및 신약 개발 플랫폼(SUV-MAP)’을 중심으로 ‘국제백신연구소(IVI)’와 협력을 지속 강화하고 있다고 밝힘. IVI는 UN 산하 국제기구로 마이크로소프트 창립자 ‘빌 게이츠’ 재단으로부터 지원받고 있으며, 이뮤노백스바이오는 SUV-MAP를 중심으로 IVI와의 백신 공동 개발을 이어나갈 계획이라고 설명.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “이뮤노백스바이오는 다양한 백신 개발 국책과제를 IVI와 함께 진행 중으로 향후에도 협력을 지속할 예정”이라며 “IVI와 공동 개발한 코로나19, 지카, 메르스, SFTS 백신 등에서 예방 효능 및 안전성을 확인했다"고 밝힘. 이어 “최근 론칭한 SUV-MAP을 적용하면 신속하게 백신 후보물질을 발굴할 수 있어 IVI와의 시너지가 극대화될 것으로 기대한다”고 설명.