[24년 6월 5일] 오후장 살펴보기

🔴 동해 석유·가스전 관련주

포항 영일만 석유·가스 매장 가능성 언급 美 액트지오 비토르 아브레우 박사 방한 소식 등에 상승
▷경북 포항 영일만 일대에 140억 배럴 규모의 석유·가스가 매장돼 있을 가능성을 언급한 액트지오(Act-Geo)의 비토르 아브레우(Vitor Abreu) 박사가 이날 방한한 가운데, 오는 7일 오전 공식 기자회견을 가질 예정. 아브레우 박사는 "경제적 가치 부분은 비밀유지 계약 맺어 말하기 곤란하다"며 "곧 더 많은 정보를 드리겠다"고 밝힘. 또한, 동해 심해 석유·가스 매장 분석을 담당한 미국 액트지오는 이 분야의 세계 최고 회사 중 하나라고 언급.

▷윤석열 대통령은 지난 3일 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 " 지난해 2023년 2월 동해 가스전 주변에 더 많은 석유 가스전이 존재할 가능성 높다는 판단하에 최고 수준의 미국 기업에 심층 분석을 맡겼다"며 "이에 포항 영일만 앞바다에서 막대한 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성이 높다는 물리 탐사 결과가 나왔다"고 밝힌 바 있음. 이어 "최대 140억 배럴에 달하는 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성이 매우 높다는 결과가 나왔다"며, "이는 90년대 동해 가스전의 300배가 넘는 규모이고, 우리나라 전체가 천연 가스는 최대 29년, 석유는 4년 넘게 쓸 수 있는 양이라고 판단된다"고 강조.

▷이 같은 소식 속 넥스틸, 동양철관, 휴스틸, 하이스틸, 유에스티, 포스코스틸리온 등 강관업체(Steel pipe)/철강 주요종목/중소형 테마, 화성밸브, 엔케이, SK오션플랜트, 한국가스공사, 포스코인터내셔널 등 남-북-러 가스관/셰일가스(Shale Gas) 테마가 상승. 또한, 석유와 가스 탐사 시추시에 시추공을 보호하기 위해 외곽에 강관을 설치하는 케이싱 작업과 시멘트로 암석과 파이프를 붙여주는 시멘팅 작업이 진행된다는 소식이 전해지면서 고려시멘트, 삼표시멘트, 성신양회, 한일시멘트 등 시멘트/레미콘 테마도 상승.

 

🔴 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)

美·EU 금리인하 기대감 속 비트코인 강세 등에 일부 관련주 상승
▷미국, 유럽 등 주요국의 기준금리 인하 기대감이 커진 가운데, 비트코인 등 가상화폐 가격이 오름세를 나타내고 있음. 특히, 유권자를 의식한 미국 정계가 친(親) 가상화폐 행보를 보이는 가운데, 가상화폐가 연말까지 상승 랠리를 탈 수 있다는 관측도 나오고 있음.

▷이날 오후 2시20분 기준 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 24시간 전 대비 2.7% 가량 상승한 70,950달러 수준에서 거래되고 있으며, 국내 가상화폐거래소인 업비트와 빗썸에서는 9,800만원 수준에서 거래되고 있음.

▷이 같은 소식에 우리기술투자, 한화투자증권, 케이피엠테크, 위지트 등 일부 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 상승.

 

🔵 조선/ 조선기자재

K-조선, 5월 선박 수주 점유율 10%대로 감소 소식 등에 하락
▷영국 조선해운시황 전문기관인 클락슨리서치에서 집계한 통계에 따르면, 2024년 5월 전세계 선박 수주량은 180만CGT(62척)으로 전월 602만CGT 대비 70%가 감소했고 전년동월 369만CGT와 비교해서는 51%가 줄어든 것으로 전해짐. 중국이 154만CGT(54척)를 수주해 85%의 점유율로 1위를 차지했고 한국은 17만CGT, 척수로는 2척을 수주하는 데 그쳐 수주점유율이 10%까지 떨어진 것으로 알려짐.

▷아울러 5월 전 세계 수주잔량은 전월대비 225만CGT 증가한 1억3,312만CGT이며, 이중 한국은 3,907만CGT(29%), 중국은 6,784만CGT(51%)으로 전월대비 한국은 2만CGT 줄었고 중국은 231만CGT 늘어난 것으로 전해짐.

▷국제유가가 OPEC+ 감산 축소 전망 및 美 경기둔화 우려 속 하락한 점도 부담으로 작용. 밤사이 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전거래일보다 0.97달러(-1.31%) 하락한 73.25달러에 거래 마감.

▷이 같은 소식에 HJ중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, 에스앤더블류, 상상인인더스트리 등 조선/조선기자재 테마가 하락.

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✅ 더존비즈온
(012510) CB 본허가 획득 및 인터넷은행 기대감 분석 등에 강세
▷한화투자증권은 동사에 대해 최근 테크핀레이팅스가 기업정보조회업과 기업신용등급제공업 본허가를 획득한 가운데, 이를 통해 기존 매출채권유동화 사업에 CB업을 확대할 것이라고 밝힘. 이어 제4인터넷전문은행 ‘더존뱅크’ 추진도 적극적으로 준비중으로 동사가 보유한 기업 데이터 및 AI활용 신용평가모형 개발 역량은 중소기업 및 소상공인 대상 신용평가 영역에서 강점을 나타낼 것으로 전망.
▷2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,028억원(YoY 21.1%), 205억원(24.2%)을 기록할 것으로 전망. 특히, Standard ERP와 Extended ERP 매출액은 YoY 각각 5.5%, 6.3% 성장이 전망되며, 전분기 부진했던 연결회사 실적 회복 및 강도높은 비용통제 노력으로 2분기 영업이익률은 19.9% 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 80,000원[유지]

 

✅ 삼양식품
(003230) 올해 안정적인 실적 전망 등에 상승
▷한화투자증권은 동사에 대해 CAPA에 대한 시장의 우려 대비 지역(내수보다 해외)/제품(용기면 중심의 성장)/국가(미국, 중국 중심) 믹스 변화로 올해 실적 성장은 안정적일 것으로 전망. 내년 밀양 2공장 준공 후에는 중남미/유럽으로의 지역 확대, ‘오리지널’, ‘까르보’ 외신제품 판매 확대가 잇따를 것으로 전망.
▷아울러 1분기, 내수 면/스낵 매출액은 전년 동기 대비 13% 하락했지만, 동사의 국내 라면 시장 점유율은 11.5%(+0.1%p YoY)로 선방했다며, 밀양 2공장 완공 이전까지 1분기와 유사하게 내수 사업은 보수적으로 운영되겠지만, 효율적 자원 배분일 뿐 1분기 점유율이 보여주었듯 내수 사업 경쟁력 약화를 우려할 필요는 없을 것이라고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 600,000원 -> 710,000원[상향]

 

✅ 현대위아
(011210) 실적 턴어라운드 기대감 등에 상승
▷대신증권은 동사에 대해 올해 2분기 매출은 전년동기대비 4% 증가한 2조4,000억원, 영업이익은 36% 증가한 886억원을 기록할 것이라고 밝힘. 해외 엔진 및 국내 모듈 물량 우려로 실적 우려가 지속되고 있지만, 전분기 대비 추가 물량 하락이 제한적이고 구동·등속사업부의 견조한 흐름 지속됨에 따라 우려는 제한적이라고 분석.
▷아울러 동사의 엔진 생산량은 180만대로 그룹사 내에서 엔진 생산 계열사 역할이 지속될 수밖에 없을 것이라며, 올해 멕시코, 러시아의 실적 기저와 HEV(하이브리드차) 엔진 물량 확보에 따라 실적 턴어라운드를 보일 가능성이 크다고 언급.
▷본업의 실적 턴어라운드에 이어 올 하반기 북미 메타 플랜트 증설 관련 로봇자동화(RnA)와 BEV 열관리 수주 모멘텀이 발현됨에 따라 주가 매력 또한 재차 부각될 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 80,000원[유지]

 

✅ 삼성증권
(016360) 자사주 활용 기대감 등에 소폭 상승
▷현대차증권은 동사에 대해 최근 주가 부진을 야기한 MSCI 지수 편출 이슈가 일단락되었고, 자사주 활용에 대한 기대감을 감안하여 증권업종 내에서 관심 확대를 권유한다고 밝힘.
▷삼성 금융 계열사 중 상대적으로 동사의 자사주 활용 가능성이 높다고 판단하는데, 이는 삼성 금융 계열사 지배구조에서 삼성화재가 자사주를 매입 및 소각할 경우 삼성생명의 자회사로 편입되는 이슈가 있으나 동사는 이와 무관하며(이미 삼성생명의 지분율이 29.4%이기 때문), 동사의 P/B은 0.4x에 불과하여 삼성화재 대비해서 자사주 활용에 따른 주주가치 제고 효과도 더 높은 편으로 보이기 때문 등으로 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 47,000원[유지]

 

✅ SK바이오사이언스
(302440) 조달청과 266.98억원 규모 2024-2025절기 인플루엔자 백신 공급계약 체결에 소폭 상승
▷전일 장 마감 후 대한민국 조달청과 266.98억원(최근 매출액대비 7.23%) 규모 공급계약(2024-2025절기 인플루엔자 백신) 체결(계약기간:2024-06-04~2025-06-30) 공시.

 

✅ 효성화학
(298000) 특수가스 지분 매각으로 재무구조 개선 전망 등에 소폭 상승
▷IBK투자증권은 동사에 대해 국내 NF3 등 특수가스사업부문의 지분 매각을 고려하고 있다고 밝힘. 이와 관련, 높은 수요 성장성, 기존 산업용 가스 M&A 사례의 높은 밸류에이션 적용, 세계 Top-Tier 전자 업체 과점 공급 등을 고려 시 시장의 예상보다 높은 매각가격이 도출될 가능성이 있다고 밝힘. 또한, 베트남 자산에 대한 지분 매각 이슈 등이 최근 언론에서 언급되고 있다고 밝힘.
▷한편, 동사는 5~10년 후의 지속 가능성을 고려하며 전 사업부문에 대해 전략적 리뷰에 들어간 것으로 보인다며, 올해부터 내년으로 갈수록 차입금 감소폭이 커질 것으로 전망. 추진하는 재무구조 개선이 현실화될 경우 주가 반등의 서막이 될 수 있다고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 90,000원[유지]

 

✅ 농심
(004370) 짜파게티 더블랙, 출시 한 달여 만에 700만봉 판매 소식 속 소폭 상승
▷동사는 금일 언론을 통해 지난 4월29일 출시한 짜파게티 더블랙이 한 달여 만에 700만봉이 팔렸다고 밝힘. 올해 5월까지 출시한 국내 라면 신제품 30종 중 가장 판매 속도가 빠른 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "짜파게티 출시 40주년을 맞아 선보인 짜파게티의 새로운 변화에 소비자들이 뜨거운 관심을 보내주고 있다"며, "앞으로도 더 쫄깃한 면발, 더 진한 풍미를 가진짜파게티 더블랙의 매력을 다양한 마케팅을 통해 널리 알릴 계획"이라고 밝힘.

 

✅ 셀트리온
(068270) 베그젤마, 日 출시 1년만에 12% 점유율 달성 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 전이성 직결장암, 유방암 치료용 바이오시밀러인 베그젤마(성분명 베바시주맙)가 일본 출시 1년 여만에 12% 점유율을 달성해 시장을 선점했다고 밝힘.
▷베그젤마는 지난해 1월에 출시돼 일본에서 판매중인 총 4개의 베바시주맙 바이오시밀러 제품 중 출시 시점이 가장 늦었지만, 후발주자라는 핸디캡을 딛고 시장 선점에 성공했다는 평가가 나오고 있음. 동사 측은 제품 경쟁력과 현지 의약품 유통 시스템을 고려한 맞춤형 판매 전략에 힘입어 점유율 확대를 시현했다고 설명.

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✅ 퀄리타스반도체
(432720) 세계 최초 자율주행 칩 설계 필수 IP 솔루션 개발 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 5나노(nm)공정에서 자율주행 및 AI 칩설계에서 사용 가능한 MIPI C-PHY TX,RX IP 솔루션을 개발했다고 밝힘. 이번 솔루션은 MIPI C-PHY 표준 규격 V2.1을 준수하고 최대 8Gsps속도를 지원하는데, 표준 규격 V2.1을 준수하는 C-PHY개발은 글로벌 최초인 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 김두호 동사 대표는 "우리의 MIPI C-PHY TX/RX IP솔루션이 AI 및 자율주행 자동차 기술의 역량을 향상시키는 데 미칠 잠재적인 영향에 대해 매우 기대하고 있다"며, "글로벌 최초로 개발완료 된 이번 IP솔루션은 앞으로 동사가 만들어가는 선도적인 IP시장의 중요한 이정표가 될 것"이라고 밝힘.

 

✅ 리튬포어스
(073570) 경영권 분쟁 심화에 강세
▷단독 대표이사 체제 전환에 따른 대표이사 변경 공시. 전웅, 변재석(각자 대표이사)에서 전웅으로 변경됐음.
▷언론에 따르면, 최대주주인 고 변익성 회장의 유가족과 전웅 대표이사 간 경영권 분쟁이 이어지고 있는 가운데, 오는 20일 운명을 가를 임시주주총회를 앞두고 갈등이 심화되고 있다고 전해짐. 전일 전웅·변재석 각자 대표이사 체제에서 전웅 단독 대표이사 체제로 전환한다고 공시한 가운데, 전웅 대표가 현재 이사회를 지키고 있는 상황에서 단독 대표 체제로 변경하며 변재석 대표의 직위를 해임한 것으로 해석된다고 전해짐.

 

✅ 주성엔지니어링
(036930) 유리기판용 차세대 반도체 공정 상용화 소식 등에 상승
▷황철주 동사 회장은 전일 용인R&D센터에서 기자간담회를 열고 “사파이어 기판 위에서 1,000℃ 이상 고온 공정을 거쳐야만 구현이 가능했던 ‘3-5족 화합물 반도체’를 400℃ 이하 더 얇은 글라스 기판 위에서 10배 이상 높은 수율로 만들 수 있는 공정을 세계 최초로 상용화하는 데 성공했다”고 밝힘. 이어 황 회장은 “최근 차세대 반도체 기판으로 주목받는 유리기판을 비롯해 어떤 기판에서도 메모리·비메모리 트랜지스터를 쌓아올릴 수 있게 됐다”며 “차세대 반도체·디스플레이뿐만 아니라 고효율 태양전지에도 모두 적용 가능하다”고 설명.
▷언론에 따르면, 이르면 내년부터 차세대 반도체와 디스플레이, 태양광 발전 장비 생산 공정에 투입될 것으로 보이며, 애플과 인텔을 비롯한 글로벌 테크기업들과도 논의가 시작된 것으로 알려짐. 이와 관련, 황 회장은 애플과 인텔의 공정 도입 가능성을 묻는 질의에 “그 이상일 것”이라고 밝힘.

 

✅ 아이티엠반도체
(084850) AI 디바이스 시장 개화에 따른 PMP 보호회로 중요성 부각 등에 상승
▷SK증권은 동사에 대해 AI 디바이스 시장 개화와 발열 문제 심화로 반도체/기판/배터리에서 품질 이슈가 대두되고 있는 가운데, 이 중 배터리의 개선을 위해 PMP 보호회로의 중요성이 부각된다며, 이에 따른 수혜가 전망된다고 밝힘. 북미 고객사를 제외한 제조사들은 지금까지 PMP의 채용을 기피했지만, 발열 제어를 위해 고가의 PMP를 채택하기 시작했다고 설명.
▷최근 글로벌 스마트폰 전략 고객사로 공급이 결정됐다며, 보호회로를 업그레이드하는 동향이 복수의 밸류체인에서 감지된다고 밝힘. 플래그십으로의 공급이 임박한 가운데, 보급형 모델 부품도 하반기부터 준비하고 있고 다수의 추가모델도 논의 중으로 2분기부터 매출이 발생할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 29,000원 -> 35,000원[상향]

 

✅ 브이티
(018290) '리들샷' 흥행에 따른 실적 성장 기대감 등에 상승
▷한화투자증권은 동사에 대해 1분기 리들샷 매출액은 365억원으로 2023년 연매출액 411억원에 준하는 매출을 기록하며 전사 실적 성장을 기록했고, 2분기는 일본 리드샷 취급 오프라인 매장 확대와 한국 올리브영 리들샷 300샷 전점 입점, 약국, 홈쇼핑 진출 확대 및 SKU 확대가 YoY, QoQ 성장을 이어갈 전망이라고 분석.
▷이와 관련, 최근 급격히 증가하고 있는 면세 매출의 80%가 리들샷으로 구성되어있는 점, 타오바오글로벌 채널에서의 초기 물량 10,000개가 완판된 점, 본격 마케팅/영업활동을 시작하지 않은 미국 아마존 채널에서 리들샷 순위가 상승 중인 점을 감안하면 신규 국가에서의 성과가 추가적인 실적 추정치의 상향 요인으로 작용할 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 50,000원[신규]

 

✅ 성일하이텍
(365340) 국내 유일 배터리 리사이클링 전 공정 수행 업체 분석 등에 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 국내에서 유일하게 배터리 리사이클링 전 공정(전처리+후처리)을 수행하고 있는 업체로 규모의 경제 달성을 위한 Capa 확장 지속중이며, 북미 IRA 및 유럽 CRMA 대응을 위한 현지 진출을 전망한다고 밝힘. 동사는 글로벌 여러 지역에서 리사이클링 파크를 운영하고 있으며, 국내에 위치한 하이드로 센터로 제품을 운송해 리사이클링 후처리 공정을 진행 중으로 하이드로 센터에서 생산한 제품들을 전구체 업체 및 양극재 업체로 판매하는 구조라고 설명.
▷리사이클링 파크는 아시아, 유럽 지역 내 10개소 운영 중, 하이드로 센터는 군산에서 2개 공장을 운영하고 있으며, 동사는 2030년까지 리사이클링 파크를 30개소로, 하이드로 센터를 5개소로 확장할 계획이라고 밝힘. 또한, 동사는 새만금에 하이드로 센터 3공장을 건설 중으로 연간 탄산리튬 7,000톤, 니켈 10,500톤, 코발트 1,200톤 생산이 가능하다고 설명.

 

✅ 제테마
(216080) 제테마더톡신주100단위(JTM201) 중국 임상 1상 관련 긍정적 결과에 소폭 상승
▷전일 장 마감 후 제테마더톡신주100단위(JTM201) 중국 임상 1상 결과 공시. 이와 관련, 중등도 내지 중증의 미간주름이 있는 피험자에게 JTM201 주사제 20U를 단회 근육 투여한 결과 전반적으로 양호한 안전성과 내약성이 보였고, 1차적으로 일정한 유효성이 관찰됐다고 밝힘.

 

✅ 박셀바이오
(323990) 바이오 USA서 간세포암 치료제 2a상 최종결과 발표 속 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 미국 샌디에이고에서 열리고 있는 '2024 바이오 인터내셔널 컨벤션(이하 바이오 USA)'에 참가해 주요 파이프라인 연구내용을 발표했다고 밝힘. 진행한 발표에는 지난달 31일 식품의약품안전처에 제출된 간세포암 치료제 Vax-NK/HCC 2a상 최종결과와 PD-L1∙EphA2 이중표적 CAR-T 고형암 치료제 개발과 관련한 최신 연구 내용 등이 담겼음. 국내에서 먼저 공개된 두 치료제의 최신 연구내용이 해외에서 발표되기는 이번이 처음이며, 동사는 발표 이후 글로벌 제약바이오업체 및 투자자들과 1 대 1 파트너십 미팅을 갖고 기술이전 또는 제휴 등을 놓고 협의를 진행하고 있다고 언급.
▷한편, 간세포암 치료제 Vax-NK/HCC의 경우 표준치료 HAIC와 병용요법 시행 결과, 임상 2a상 최종 보고에서 객관적 반응률 68.75%를 기록한 바 있으며, 무진행 생존기간(PFS) 역시 16.82개월을 기록해 비교군 대비 월등한 수치를 나타낸 바 있음.
▷이제중 대표는 "난치성 간세포암은 글로벌 제약바이오 회사들도 임상에서 결과값을 입증하는데 어려움을 겪고 있다. 그러다 보니 간세포암 환자가 적지 않은데도 불구하고 기존 표준치료 옵션이 제한적이다. 글로벌 시장에서 박셀바이오 2a상 임상 결과가 주목받을 수 있는 이유다"라며, "글로벌 제약바이오 업체나 투자자들과의 이번 1 대 1 파트너십 미팅에서 기술이전이나 제휴 논의가 활발히 진행되기를 기대한다"고 밝힘.